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今世缘(603369)估值分析:4家机构认为“低估”——收入利润符合预期,省内重点市场逐步突破

【U财经】5月15日数据显示:4家机构认为今世缘(603369)“低估”。


认为“低估”的机构:4家

国联证券  估值:75.25元

我们预计公司2024-2026年营业收入分别为123.24/150.29/175.89亿元,同比增速分别为22.04%/21.95%/17.03%,归母净利润分别为37.74/45.33/53.86亿元,同比增速分别为20.34%/20.13%/18.81%,EPS分别为3.01/3.61/4.29元/股,3年CAGR为19.76%。鉴于公司积极推进省内市占率提升、省外打开增长天花板,参照可比公司估值,我们给予公司2024年25倍PE,目标价75.25元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

太平洋  估值:70.15元

预计2024-2026年收入增速23%/21%/19%,归母净利润增速分别为22%/21%/19%,EPS分别为3.05/3.69/4.40元,对应PE分别为19x/16x/13x,按照2024年业绩给予23倍,目标价70.15元,给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

安信证券  估值:88元

全年百亿目标有望顺利完成,产品动销氛围良好,开系、V系后续有望受益于宴请、礼赠场景改善,公司省内产品流行度不断提升,省外扩张逐步推进。我们预计公司23-25年收入为101.0/127.0/159.8亿,同比+28.1%/+25.6%/+25.9%;净利润为31.8/39.9/47.9亿,同比+27.2%/+25.3%/+20.1%;对应PE为23X/19X/15X;维持买入-A投资评级,给予12个月目标价为88元,相当于2024年28x的动态市盈率。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--今世缘(603369),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见今世缘(603369),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 西南证券 05/10
    基本面:较好
    预计2024-2026年EPS分别为3.04元、3.70元、4.51元,对应PE分别为20倍、16倍、13倍。公司受益于消费升级和全国化布局,看好公司长期成长能力,维持“买入”评级。 【今世缘】百亿目标已达成,新百亿开局顺利
  • 西南证券 05/10
    操作:买入
    买入价: 57.20
    预计2024-2026年EPS分别为3.04元、3.70元、4.51元,对应PE分别为20倍、16倍、13倍。公司受益于消费升级和全国化布局,看好公司长期成长能力,维持“买入”评级。 【今世缘】百亿目标已达成,新百亿开局顺利
  • 华金证券 05/09
    操作:买入
    买入价: 56.93
    短期来看,公司百亿目标顺利达成,四开产品再次升级换代,卡位400-500元次高端价位带,符合省内商务宴请消费趋势,淡雅卡位100-200元价位带,契合当下自饮送礼新趋势,未来有望持续放量。中长期看,公司战略规划清晰,持续推进高端化、全国化,25年150亿目标实现可能性强。我们略上调盈利预测,预计公司24年至26年营业收入分别为124亿、150亿、178亿元,分别同比增长22.8%、21.3%和18.5%,归母净利润分别为38亿、47亿、56亿元,分别同比增长22.2%、21.8%、19.8%,EPS分别为3.05元、3.72元和4.45元,对应PE分别为18.6x、15.3x、12.8x,维持公司“买入-B”评级。 【今世缘】百亿顺利收官,新阶段再启航
  • 股市风云 2023/12/29 16:02
    操作:买入
    买入价: 48.71
    根据2022 年年报,公司2023 年经营目标为总营收100 亿元左右,净利润 31 亿元左右。本次公告中预计公司2023 年总营收100.5 亿元,同增27.41%,公司顺利跨越百亿,进入百亿俱乐部。根据2023 年总营收,测算出2023Q4 总营收16.85 亿元,同增22.99%。四季度公司仍实现稳增长态势,全年圆满收官

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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