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亚钾国际(000893)估值分析:4家机构认为“低估”——24Q1业绩低于预期,看好公司中长期成长路径

【U财经】5月15日数据显示:4家机构认为亚钾国际(000893)“低估”。


认为“低估”的机构:4家

国联证券  估值:23.40元

考虑到钾肥价格的波动情况,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为55/81/93亿元,同比增速分别为42%/45%/15%,归母净利润分别为16.7/25.6/31.6亿元,同比增速分别为35%/53%/24%,EPS分别为1.80/2.75/3.40元/股,3年CAGR为37%。我们给予公司2024年13倍PE,对应2024年目标价格为23.40元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

华福证券  估值:32.89元

三季度钾肥价格下滑,销量环比下滑,下调今年钾肥售价和销量假设,调整2023-2025年归母净利润14.68/26.28/33.71亿元(前值为17.68/26.28/33.71亿元),对应EPS为1.58/2.83/3.63元,维持2024年11.63倍估值和目标价32.89元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

海通国际  估值:34.19元

我们预计公司2023-2025年净利润分别为15.51、24.45和30.74亿元,对应EPS分别为1.67、2.63、3.31元。由于公司近期产能快速扩张,且为亚洲最大钾肥资源储量企业,我们给予公司2024年13倍PE,对应目标价34.19元(上期目标价34.19元,基于24年13倍PE,维持);维持“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--亚钾国际(000893),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见亚钾国际(000893),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国联证券 05/09
    估值:23.40
    考虑到钾肥价格的波动情况,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为55/81/93亿元,同比增速分别为42%/45%/15%,归母净利润分别为16.7/25.6/31.6亿元,同比增速分别为35%/53%/24%,EPS分别为1.80/2.75/3.40元/股,3年CAGR为37%。我们给予公司2024年13倍PE,对应2024年目标价格为23.40元,维持“买入”评级。 【亚钾国际】24Q1业绩低于预期,看好公司中长期成长路径
  • 国联证券 05/09
    操作:买入
    买入价: --
    考虑到钾肥价格的波动情况,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为55/81/93亿元,同比增速分别为42%/45%/15%,归母净利润分别为16.7/25.6/31.6亿元,同比增速分别为35%/53%/24%,EPS分别为1.80/2.75/3.40元/股,3年CAGR为37%。我们给予公司2024年13倍PE,对应2024年目标价格为23.40元,维持“买入”评级。 【亚钾国际】24Q1业绩低于预期,看好公司中长期成长路径
  • 中国银河 04/30
    操作:买入
    买入价: 19.11
    考虑到第二个和第三个百万吨钾肥项目放量低于预期,同时钾肥价格有所回落,我们下调公司盈利预测。预计2024-2026年公司营收分别为37.07、77.31、101.72亿元,同比分别变化-4.90%、108.56%、31.58%;归母净利润分别为8.54、17.30、22.95亿元,同比分别变化-30.83%、102.46%、32.69%;EPS分别为0.92、1.86、2.47元/股,对应PE分别为20.78、10.26、7.73倍。维持“推荐”评级。 【亚钾国际】钾肥价格回落致盈利承压,静待产能释放下的业绩弹性
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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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