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伊利股份(600887)估值分析:4家机构认为“低估”——寡头竞争差异化加速,千亿伊利剑指全球

【U财经】5月15日数据显示:4家机构认为伊利股份(600887)“低估”。


认为“低估”的机构:4家

华福证券  估值:38.39元

我们预计公司2023-2025年可实现营收1274.89/1358.82/1467.53亿元,同比增长3.9%/6.6%/8.0%;不考虑煤炭资产收益下,公司归母净利润预计104.25/116.38/132.14亿元,同比增长10.5%/11.6%/13.5%。公司作为乳业龙头,竞争优势明确,未来成长可期,我们给予公司2024年21XPE,对应目标价为38.39元/股。首次覆盖,给予公司“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

海通国际  估值:40元

我们基本维持盈利预测不变,我们预计公司2023-2025年营业收入分别为1284.1/1393.5/1520.1亿元(前值预测为1297.3/1400.4/1517.1亿元),同比增长4.3%/8.5%/9.1%;归母净利润为105.8/122.5/144.1亿元(前值预测为102.3/118.5/136.1亿元),同比增长12.2%/15.8%/17.6%;EPS分别为1.66/1.92/2.26元(前值预测为1.61/1.86/2.14元)。参考可比公司估值,我们给予公司2024年21xPE(前值为2023年25xPE),目标价为40元(前值40元),维持优于大市评级。 (详见【U财经】--研报原文

第一上海证券  估值:36.4元

目标价36.4元,买入评级:公司于行业逆势环境下,整体业务保持稳健增长态势,且经过前期调整后经营层面逐季转好,预计23Q4有望延续较好发展态势。考虑到近期国内宏观经济指标形成逐步改善趋势,预计来年公司整体业务有望迎来更好发展。综上所述,我们预计公司2023-2025年分别有望实现净利润107.2/122.6/140.0亿元,给予目标价37.55元,相当于2024年盈利预测19倍PE,距离当前有36.5%预期涨幅,买入评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--伊利股份(600887),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见伊利股份(600887),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国联证券 05/16
    操作:买入
    买入价: 27.80
    基于当前竞争加剧以及成本红利延续等因素影响,我们预计2024-2026年公司营业总收入1295.87/1350.88/1396.33亿元,同比增长3.04%/4.25%/3.36%;归母净利润130.66/127.59/137.52亿元,同比增长25.29%/-2.35%/7.78%,3年CAGR为9.66%。参照可比公司估值,我们给予公司2024年18.07倍PE,目标价37.08元,维持“买入”评级。 【伊利股份】调整渠道应对需求疲软,分红+回购提升回报率
  • 国联证券 05/16
    估值:37.08
    基于当前竞争加剧以及成本红利延续等因素影响,我们预计2024-2026年公司营业总收入1295.87/1350.88/1396.33亿元,同比增长3.04%/4.25%/3.36%;归母净利润130.66/127.59/137.52亿元,同比增长25.29%/-2.35%/7.78%,3年CAGR为9.66%。参照可比公司估值,我们给予公司2024年18.07倍PE,目标价37.08元,维持“买入”评级。 【伊利股份】调整渠道应对需求疲软,分红+回购提升回报率
  • 山西证券 05/06
    操作:买入
    买入价: 28.61
    公司盈利预测:2024-2026年营业收入分别为1305.73/1363.84/1429.52亿元,同比增长3.5%/4.5%/4.8%。归母净利润130.51/128.11/137.50亿元,同比增长25.1%/-1.8%/7.3%。对应EPS2.05/2.01/2.16元,当前股价对应PE分别为14/14/13倍,维持“买入-A”投资评级。 【伊利股份】23年主业平稳增长,24Q1液态奶短期承压
  • 天气巨热无比 05/21 16:30
    基本面:较好
    Q1公司总营收/归母净利润/扣非净利润325.77/59.23/37.28亿元,液奶产品结构仍在缓慢升级,但需求不振导致促销力度较大,预计2024-2026年公司营业总收入1295.87/1350.88/1396.33亿元

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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