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恺英网络(002517)估值分析:5家机构认为“低估”——业绩高增,丰富游戏储备驱动未来增长

【U财经】5月15日数据显示:5家机构认为恺英网络(002517)“低估”。


认为“低估”的机构:5家

太平洋  估值:17.00元

公司老游戏运营稳健,贡献稳定流水;新游戏表现亮眼,流水陆续释放,贡献业绩新增量。未来,丰富游戏储备有望持续驱动业绩增长,并且公司在AI、VR等新技术领域取得的成果有望优化游戏研发流程,提高游戏研发潜力。因此,我们预计公司2024-26年营收分别为52.15/61.55/71.46亿元,对应增速21.40/18.03/16.10%,归母净利润分别为18.31/20.78/23.47亿元,对应增速25.25/13.53/12.94%。给予公司20倍PE,对应目标价17.00元/股,维持公司“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  估值:18.40元

我们预计公司2023-2025年营业收入分别为47.1/60.6/70.9亿元,同比增速分别为26.4%/28.7%/17.0%,归母净利润分别为15.9/19.8/23.1亿元,同比增速分别为55.5%/24.4%/16.7%,EPS分别为0.74/0.92/1.07元/股,3年CAGR为30.6%。鉴于公司游戏产品线储备丰富,非传奇/奇迹类游戏有望成为新的增长驱动力,且将长期受益于AI/VR等新技术渗透率提升,我们给予公司2024年20倍PE,目标价18.4元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

安信证券  估值:16.75元

预计2023-2025年净利润14.5/18.3/24.3亿元,EPS0.67/0.85/1.13元,给予2023年25倍PE估值,对应6个月目标价16.75元,买入-A评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--恺英网络(002517),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见恺英网络(002517),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 华金证券 05/16
    操作:买入
    买入价: --
    情怀叠加创新,赋能优质IP,主业有望延续增长趋势。我们预测公司2024年至2026年收入分别为53.89亿元、64.99亿元、75.19亿元;归母净利润分别为19.19亿元、24.90亿元、29.36亿元;EPS分别为0.89、1.16和1.36元;对应PE分别为13.4、10.4、8.8;首次覆盖,给予“买入-A”建议。 【恺英网络】情怀+创新筑IP护城河,重点游戏赋能稳健增长
  • 国元证券 05/15
    操作:买入
    买入价: --
    公司坚持研发、发行、投资+IP三大业务并举,游戏主业传奇奇迹基本盘保持稳定增长下,积极拓展创新品类、引入和自研优质IP,前瞻布局VR领域,打造多元化产品矩阵。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为18.35/22.39/26.11亿元,对应EPS为0.85/1.04/1.21元/股,对应PE为14/12/10x,维持“买入”评级。 【恺英网络】2023年报及2024年一季报点评:业绩表现亮眼,分红回购增厚投资回报
  • 德邦证券 05/15
    操作:买入
    买入价: 11.99
    我们预测公司24-26年收入至53.1/63.9/74.2亿元,同比增长23.7%/20.4%/16.1%。我们预测归母净利润为18.7/22.5/25.2亿元,同比增长27.8%/21.0%/12.1%。我们看好现有的游戏产品储备,以及公司对小游戏赛道的布局。维持“买入”评级。 【恺英网络】恺英网络点评:业绩增长彰显公司业务能力,分红回购有望持续提升投资回报
  • 天气巨热无比 01/23 15:25
    基本面:较好
    截至2020H1传奇IP已创造流水超过900亿元,在加强传奇、奇迹品类优势的同时,积极拓展多元游戏,进一步打开公司成长空间。预测公司2023-2025年营业收入分别为47.08/57.56/67.08亿元
  • 股市通 01/23 11:21
    估值:11.00
    打开就一个目的~出货,吸筹

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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