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【旅游酒店】社会服务行业周观点:免签政策利好,入境旅游有望持续回暖

原文出处: 万联证券   贡献者:研报专业户

行业核心观点:


上周(5月6日-5月12日)沪深300指数上涨1.72%、申万社会服务指数下跌0.01%,社会服务指数跑输沪深300指数1.73个百分点,在申万31个一级行业指数涨跌幅排第27。年初至今沪深300指数上涨6.85%、申万社会服务指数下跌9.46%,申万社会指数跑输沪深300指数16.31个百分点,在申万31个一级子行业中涨跌幅排名第26。上周社会服务子板块中除专业服务明显回升,为2.63%,其余板块均下跌,酒店餐饮-0.04%、旅游及景区-0.51%、教育-3.86%、体育-1.02%。板块的PE估值为酒店餐饮28.11、旅游及景区38.92、教育49.57、专业服务28.49、体育25.65。近期值得关注的动态方面,中国延长对法国等12国免签政策,利好入境游市场。为进一步鼓励中外人员往来,我国决定延长对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚、瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡12个国家免签政策,上述国家持普通护照人员来华经商、旅游、探亲不超过15天无需办理签证入境。免签政策的延长,为入境游市场注入更多活力,相关国家到中国的商务出行和旅游需求有望持续回暖,利好入境游市场。


1、旅游:随着航线恢复、入境手续简化,以及签证互免政策的国家范围不断扩大,出入境旅游市场呈现持续回暖态势。据文化和旅游部数据显示,“五一”长假期间,出入境游客总数累计高达367.2万人次,包括入境游客177.5万人次,以及出境游客189.7万人次。预计在政策利好和文旅需求不断恢复的驱动下,行业需求有望持续回暖。建议关注:1)受益于出入境恢复带来口岸免税回暖,以及业绩逐步向好的免税龙头;2)受益于经济回暖后客流恢复的景区与演艺龙头、酒店龙头。2、教育:1)积极转型发展、符合政策要求的职教公司;2)应用科技增强核心竞争力的教育龙头。


投资要点:


行业相关新闻:1)数读:2024年“五一”假期旅游市场晴雨表。2024“五一”假期旅游市场在去年同期高位基础上稳中有增。中国延长对法国等12国的免签政策。随着利好政策的延续,入境游市场将迎来持续复苏。2)跨界:当教育科技公司开始“不务正业”?教育领域的不少企业直接选择换一个赛道,走到另一个消费群体的身边。这家高校教学数字化解决方案提供商拟港股IPO,新浪、百度均持股超10%。卓越睿新数码科技股份有限公司于2024年5月3日正式向港交所递交招股说明书,拟主板挂牌上市。


上市公司重要公告:中科云网重大合同,零点有数人事变动,昂立教育股权回购


风险因素:1、自然灾害和安全事故风险。2、政策风险。3、宏观经济不及预期风险。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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