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【软件开发】计算机行业点评:迎峰度夏+市场化推进,虚拟电厂热度有望持续提升

原文出处: 德邦证券   贡献者:研报专业户

投资要点:


迎峰度夏,最高用电负荷预计激增,虚拟电厂热度有望持续提升。国家能源局综合司副司长、新闻发言人张星4月30日表示,今年以来,电力消费延续快速增长态势,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦(去年夏季全国最高用电负荷约为13.4亿千瓦),电力保供面临着一定压力;局部地区高峰时段可能存在电力供应紧张的情况,主要是内蒙古以及华东、华中、西南、南方区域的部分省份,如出现极端、灾害性天气,电力供应紧张的情况可能进一步加剧。虚拟电厂通过削峰填谷,是平衡电力供需的重要手段之一,部分地区经过过去一两年的集中布局,今年夏季期间虚拟电厂的作用及影响有望进一步体现,我们预计相关热度有望持续提升,并有望与电力等相关板块形成共振。


电力市场化稳步推进,系列政策组合拳有望年内出台。国家能源局相关负责人2月表示,能源局将于今年修订出台《电力市场运行基本规则》,编制印发《电力辅助服务市场基本规则》《电力市场准入注册基本规则》《电力市场计量结算基本规则》,建立形成以《电力市场运行基本规则》为基础,电力中长期、现货、辅助服务规则为主干,信息披露、准入注册、计量结算规则为支撑的全国统一电力市场“1+N”基础规则体系,为全国统一电力市场体系建设奠定制度基础。去年《电力现货市场基本规则(试行)》和“813号文”出台后,全国现货市场建设全面加速,根据“813号文”时间表,我们预计继山西、广东两省现货转正后,今年山东现货市场有望进一步转正,另外更大比例新能源、更多元新型主体将参与现货市场,部分省份有望率先推进试点。


国网换帅,我们预计智能化招标有望加速。3月27日,国家电网总经理张智刚升任董事长、党组书记,此番没有从外界空降董事长,由总经理张智刚接任董事长,有利于业务一致性的延续。张智刚历任华北电管局调度员、生产技术部处长、张家口供电局局长、华北电力调度局副局长、局长、华北电力集团副总工兼调度局局长、国家电力调度通信中心副主任、主任,国家电网有限公司总经理助理等职位,此前在相关调研中强调,要加快技术创新,强化市场建设,以数智化坚强电网推动构建新型电力系统。我们预计人事任免尘埃落定后,国网各项招标有望恢复高景气节奏,数字化、智能化投资有望提速。


消纳承压+分布式超预期发展,配网有望持续高景气。经历2023年风光装机爆发式高增,消纳问题愈发突出。今年1-3月风电消纳率96.1%,同比下降0.7pct,光伏消纳率96.0%,同比下降2.0pct,多个省份消纳率已降至95%以下。2023年分布式光伏新增装机达到96.29GW,同比+88.4%,2024Q1分布式新增装机23.81GW,同比+31%。大量分布式集中接入电网会对电网安全造成冲击,并进一步加剧消纳问题。4月29日,能源法(草案)发布,强调完善可再生能源电力消纳保障机制。我们认为,消纳瓶颈下,一方面新能源功率预测的重要性凸显,另一方面配网的升级改造更加迫在眉睫。


投资建议:重点关注新能源SaaS龙头及虚拟电厂标的国能日新,相关受益标的还包括:安科瑞、国网信通、智洋创新、东方电子、威胜信息、朗新科技等。


风险提示:国网投资不及预期、相关政策落地不及预期、新型电力系统发展不及预期的风险等。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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