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【游戏】传媒行业周观点:OpenAI下周上新,《Last War》蝉联中国手游出海收入榜首

原文出处: 万联证券   贡献者:研报专业户

行业核心观点:


上周传媒行业(申万)下跌1.98%,居市场第29位,跑输沪深300指数。OpenAI官宣下周上新。5月11日,OpenAI宣布将于美国时间13日上午10点(北京时间14日凌晨1点)在官网直播,演示ChatGPT、GPT-4的更新内容。据外媒The Information今日报道,OpenAI正在构建具备音频和视觉理解能力的AI语音助手,其中一些功能已经开始向客户展示,可能在下周的发布活动中预览。《Last War》蝉联中国手游出海收入榜首。Sensor Tower最新数据显示,2024年4月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜中,FirstFun《Last War:SurvivalGame》保持稳定的版本更新和广告投放,同时在“Foodie Carnival”等活动的带动下,本期内购收入再度增长16%,蝉联出海手游收入榜和全球4X策略手游收入榜冠军。莉莉丝RPG新游《AFK Journey》,上市首月收入快速增长,入围收入榜第10名,荣登增长榜首。


投资要点:


互联网:1)2024年一季度广告市场花费同比上涨5.5%。CTR媒介智讯的数据显示,2024年一季度广告市场整体实现5.5%的同比增长,这种增长可能受益于经济复苏、消费者信心提升以及品牌宣传需求的增加等因素。2)《歌手2024》首播收视创纪录。《歌手2024》首期CVB收视率0.44%,份额1.84%。排名省级卫视第1,是同时段省卫第2名的1.4倍。CSM全国网收视率0.88,份额4.61%,排名同时段所有上星频道第1。首期酷云收视率峰值近0.7,份额峰值破4%,排名稳居省卫第1,份额是第2名省卫综艺的1.5倍。欢网收视率峰值近0.8,份额峰值近5%,均创下今年以来湖南卫视周五黄档综艺收视率的最高纪录。3)国务院2024年度立法计划公示。5月9日,国务院办公厅公示了《国务院2024年度立法工作计划》,而业界长期所关注的《广播电视法草案》《电信法草案》依然在工作计划内。4)北京广电局推动AIGC技术在视听行业落地应用。5月8日,北京市广播电视局将从组织创新技术征集、整合资源集中部署运用、以赛促用提升智能生产能力、开展AIGC专项技术培训等四方面推动AIGC技术在视听行业落地应用。


投资建议:政策指引、热点驱动、市场拓展和AIGC技术赋能,推动行业发展。1)游戏:建议关注游戏储备丰富、研发能力较强、积极布局小游戏的头部公司。2)影视剧集:电影方面,利好政策助力电影行业复苏,重点关注龙头院线个股;剧集方面,建议关注聚焦会员内容制作,微短剧表现突出的视频平台;3)AIGC:建议关注已有AIGC应用落地公司;4)虚拟现实:建议关注布局虚拟现实内容端的公司。


风险因素:政策环境变化;消费复苏不及预期;市场竞争加剧;创新技术应用不及预期;商誉减值风险。


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