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【家用轻工】先进制造行业周报:北京车展复盘:端到端智驾方案迭代加速智能化,关注产业链投资机会

原文出处: 中航证券   贡献者:研报专业户

重点推荐:北特科技、贝斯特、微光股份、鸣志电器、莱斯信息、纳睿雷达、中信海直、纽威股份、软通动力、航锦科技


核心个股组合:北特科技、贝斯特、微光股份、鸣志电器、五洲新春、莱斯信息、纳睿雷达、中信海直、纽威股份、软通动力、神州数码、航锦科技、华伍股份、华阳集团、长安汽车、绿的谐波、埃斯顿


本周专题研究:2024年北京国际车展突显智能汽车技术的革新浪潮,AI技术的加速上车进一步提升座舱智能化,随着语音助手及多模态交互应用的加深,座舱大模型在语义理解、语料生成以及综合处理各种类型的数据等方面有望不断深化与优化;大模型端到端的智驾方案快速迭代,智驾平权时代有望到来,随着各家对大模型开发,拥有用于训练的有效实际车辆道路驾驶数据成为关键,因此保有量较大的车企以及具有平台方案的供应商具备优势。新一代激光雷达在探测距离、等效线束等性能指标及生产工艺均实现显著提升,芯片化技术持续推进,激光雷达有望在成本控制和性能优化上取得更大突破。随着以旧换新政策推出,汽车需求有望释放带动行业景气度提升。建议关注:1)整车:赛力斯、北汽蓝谷、江淮汽车、长安汽车;2)激光雷达提供商:禾赛科技、万集科技;3)智驾域控制器:均胜电子、华阳集团、天准科技;4)自动驾驶工具链:万马科技。


重点跟踪行业:


光伏设备,设备迭代升级推动产业链降本,HJT渗透率快速提升,同时光伏原材料价格下降有望刺激下游需求,看好电池片、组件设备龙头;


换电,2025年换电站运营空间有望达到1357.55亿元,换电站运营是换电领域市场空间最大的环节,看好换电站运营企业;


储能,储能是构建新型电网的必备基础,政策利好落地,发电、用户侧推动行业景气度提升,看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司;


半导体设备,预计2030年行业需求达1400亿美元,中国大陆占比提高但国产化率仍低,看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节;


自动化,下游应用领域广泛的工业耗材,市场规模在400亿左右,预计2026年达557亿元,看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头;


氢能源,绿氢符合碳中和要求,光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础,看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司;


工程机械,强者恒强,建议关注行业龙头,看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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