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山西汾酒(600809):21家机构给予“买入”评级——2023完美收官,2024Q1利润超预期

【U财经】5月15日数据显示:21家机构给予山西汾酒(600809)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第6。


给予“买入”评级的机构:21家

山西证券  买入

短期看公司春节动销表现优秀,公司渠道健康良性,回款与发货节奏上把握到位;全年看,公司掌握战略主动,名酒势能、清香势能、产品线势能三大势能加持,有望实现年度20%的营收目标;中长期看公司产品高端化+渠道全国化的目标明确,业绩确定性强。 因此,未来随着产品结构升级、规模效应凸显以及管理运营水平优化,利润增速高于收入增速,净利率有望不断提高。预计2024-2026年公司归母净利润130.84亿、162.00亿、199.07亿,EPS分别为10.72元、13.28元、16.32元,对应当前股价,PE分别为24.5倍、19.8倍、16.1倍。维持“买入-A”评级。 (详见【U财经】--研报原文

天风证券  买入

24Q1汾酒整体经营节奏平稳,公司高端化&全国化趋势加速,考虑到其经营指标健康稳健,我们预计24-26年公司营业收入分别为389.5/466.9/557.8亿元(同比增长22%/20%/19%),归母净利润分别为131.9/161.6/197.3亿元(同比增长26%/22%/22%),对应PE分别为24X/20X/16X。 (详见【U财经】--研报原文

中国银河  买入

根据最新业绩小幅上调盈利预测,预计2024/2025年EPS10.78/13.26元,新增2026年EPS预测15.99元。2024/4/30收盘价262.31元对应P/E分别为24/20/16倍。公司业绩增长确定性高,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“买入”评级,详见【U财经】--山西汾酒(600809),选择“操作”,一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见山西汾酒(600809),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

252.14 -2.06% -5.31
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  • 华鑫证券 05/20
    操作:买入
    买入价: 263.77
    我们长期看好公司凭借香型差异化与龙头优势引领清香高势头增长,全价位带产品轮动放量保持业绩稳定增长,渠道模式改革后渠道效率提升。我们预计公司2024-2026年EPS为10.60/13.01/15.94元,当前股价对应PE分别为25/20/17倍,维持“买入”评级。 【山西汾酒】公司事件点评报告:品牌渠道基石稳固,产品区域轮动发力
  • 山西证券 05/06
    操作:买入
    买入价: 262.31
    短期看公司春节动销表现优秀,公司渠道健康良性,回款与发货节奏上把握到位;全年看,公司掌握战略主动,名酒势能、清香势能、产品线势能三大势能加持,有望实现年度20%的营收目标;中长期看公司产品高端化+渠道全国化的目标明确,业绩确定性强。 因此,未来随着产品结构升级、规模效应凸显以及管理运营水平优化,利润增速高于收入增速,净利率有望不断提高。预计2024-2026年公司归母净利润130.84亿、162.00亿、199.07亿,EPS分别为10.72元、13.28元、16.32元,对应当前股价,PE分别为24.5倍、19.8倍、16.1倍。维持“买入-A”评级。 【山西汾酒】2023完美收官,2024Q1利润超预期
  • 天风证券 05/03
    操作:买入
    买入价: 262.31
    24Q1汾酒整体经营节奏平稳,公司高端化&全国化趋势加速,考虑到其经营指标健康稳健,我们预计24-26年公司营业收入分别为389.5/466.9/557.8亿元(同比增长22%/20%/19%),归母净利润分别为131.9/161.6/197.3亿元(同比增长26%/22%/22%),对应PE分别为24X/20X/16X。 【山西汾酒】全国化&高端化趋势延续,费用率管控优秀下利润弹性尽显
  • 天气巨热无比 04/26 15:10
    基本面:较好
    青花30复兴版、青花20在增量要求减轻下,或有望进一步提升内在价值感,形成量价齐升的良性增长。预计公司2023-2025年实现营收323.6/388.5/448.1亿元

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