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中控技术(688777)研报解读--国金证券:利润超预期,α能力显著

国金证券近期发布了中控技术(688777)研究报告:“【中控技术】利润超预期,α能力显著”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

我们调整公司2024~2026年营业收入分别为103.6/129.8/166.6亿元,归母净利润分别为12.5/15.4/19.5亿元,EPS分别为1.58/1.95/2.47元。公司股票现价对应PE估值为27.1/22.0/17.4倍,维持“买入”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

目前公司估值对应24年利润28XPE,处于历史估值低位。我们认为,随着国内PMI回到枯荣线以上,公司【AI+降本增效构建生成式工业大模型】【海外版图持续拓张】【产品体系不断丰富,行业横向扩展】,公司长期成长空间持续向上。左侧位置,建议关注。

<研报原文> 国金证券--【中控技术】利润超预期,α能力显著



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

43.35 +3.73% +1.56
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
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  • 国信证券 04/22
    操作:买入
    买入价: 47.54
    维持盈利预测,维持“买入”评级。预计2024-2026年营业收入为104.14/127.77/157.29亿元,增速分别为21%/23%/23%,归母净利润为12.71/15.60/19.53亿元,对应当前PE为30/24/19倍,维持“买入”评级。 【中控技术】2024一季报点评:收入稳健增长,利润表现优异
  • 东吴证券 04/22
    操作:买入
    买入价: 47.54
    公司是国产DCS龙头,2023年国内市占率为37.8%,连续十三年蝉联国内DCS市占率第一名。随着下游行业逐步复苏,公司有望维持稳健增长。同时,公司积极发力海外市场和工业AI,有望成为公司的新增长点。但由于下游行业景气度周期变化,基于此,我们将2024-2025年归母净利润预测值由14.15/18.49亿元下调至13.52/16.37亿元,新增2026年归母净利润预测为20.01亿元。维持“买入”评级。 【中控技术】2024年一季报点评:业绩符合预期,海外和AI业务增长可期
  • 中国银河 04/18
    操作:买入
    买入价: 46.98
    我们预计,公司2024-2026年EPS为1.76/2.28/3.12元,对应市盈率分别为25.18X/19.44X/14.26X,公司作为流程工业智能制造龙头,随着工业软件与海外业务进展,AI与机器人技术的不断突破,空间将不断打开,看好长期发展,维持“推荐”评级。 【中控技术】业绩高增长,“AI+机器人”布局流程工业新质生产力
  • 天气巨热无比 03/06 16:39
    基本面:较好
    2023年公司实现营收86.19亿元,同比增长30.12%,实现归母净利润达到10.996亿元,同比上涨37.81%

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