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05/14 23:45
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东华测试(300354)研报解读--国联证券:公司业绩短期承压,看好力矩传感器发展空间

国联证券近期发布了东华测试(300354)研究报告:“【东华测试】公司业绩短期承压,看好力矩传感器发展空间”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

23年宏观环境景气度不及预期,公司PHM业务开拓节奏放缓;结构力学性能测试业务受到特殊行业影响有所延迟,公司业务放量不及预期,我们认为24年公司业务有望恢复正常节奏,同时传感器有望为公司带来新增量。我们预计公司24-26年营收分别为5.4/7.1/9.0亿元,归母净利润分别为1.4/1.9/2.3亿元,CAGR为27.28%。EPS分别为1.04/1.34/1.68元/股,我们维持公司2024年目标价59.97元,维持“买入”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:59.97元

23年宏观环境景气度不及预期,公司PHM业务开拓节奏放缓;结构力学性能测试业务受到特殊行业影响有所延迟,公司业务放量不及预期,我们认为24年公司业务有望恢复正常节奏,同时传感器有望为公司带来新增量。我们预计公司24-26年营收分别为5.4/7.1/9.0亿元,归母净利润分别为1.4/1.9/2.3亿元,CAGR为27.28%。EPS分别为1.04/1.34/1.68元/股,我们维持公司2024年目标价59.97元,维持“买入”评级。

基本面:暂无

<研报原文> 国联证券--【东华测试】公司业绩短期承压,看好力矩传感器发展空间



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

36.73 -3.16% -1.20
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  • 买入
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  • 卖出
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  • 华安证券 05/06
    操作:买入
    买入价: 43.07
    我们看好公司长期发展,修改盈利预测为:2024-2026年分别实现营收5.91/7.89/10.19亿元(2024-2025年前值为/8.42/11.34亿元);预计实现归母净利润1.64/2.32/3.14亿元(2024-2025年前值为.95/4.02亿元),总股本对应的EPS为1.18/1.68/2.27元(2024-2025年前值为2.14/2.91元亿元),以当前股价对应的PE为36/26/19倍。维持“买入”投资评级。 【东华测试】在手订单充裕,持续看好各项业务未来高成长
  • 东吴证券 04/18
    操作:买入
    买入价: 41.54
    因下游客户项目验收节奏放缓影响短期业绩承压,我们下调公司2024-2025年归母净利润分别为2.01(原值3.32)/2.58(原值4.54),新增2026年归母净利润预测为3.28亿元,当前股价对应动态PE分别为29/22/18倍,公司作为力控领域龙头,我们看好其长期成长性,且其在力传感器领域的拓展有望增厚远期业绩,仍维持“买入”评级。 【东华测试】2023年报&2024年一季报点评:业绩短期承压,看好传感器等新业务放量
  • 国联证券 04/17
    估值:59.97
    23年宏观环境景气度不及预期,公司PHM业务开拓节奏放缓;结构力学性能测试业务受到特殊行业影响有所延迟,公司业务放量不及预期,我们认为24年公司业务有望恢复正常节奏,同时传感器有望为公司带来新增量。我们预计公司24-26年营收分别为5.4/7.1/9.0亿元,归母净利润分别为1.4/1.9/2.3亿元,CAGR为27.28%。EPS分别为1.04/1.34/1.68元/股,我们维持公司2024年目标价59.97元,维持“买入”评级。 【东华测试】公司业绩短期承压,看好力矩传感器发展空间

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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