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青达环保(688501)研报解读--国金证券:主业增长符合预期,钢渣业务贡献增量

国金证券近期发布了青达环保(688501)研究报告:“【青达环保】主业增长符合预期,钢渣业务贡献增量”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

我们预计公司2024~2026年分别实现归母净利润1.3/1.7/1.8亿元,EPS分别为1.09/1.34/1.49元,对应PE分别为13倍、11倍和9倍,维持“买入”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

公司干式/湿式除渣系统及低温烟气余热深度回收系统业务合计营收8.5亿元,同比+16.3%,略高于行业增速。在23年煤电容量机制出台前,由于对机组长期收益的担忧,火电核准虽较快、但投建进度实则慢于预期。我们认为容量电价已然落地,火电建设将加速,公司传统业务受益。

<研报原文> 国金证券--【青达环保】主业增长符合预期,钢渣业务贡献增量



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 华福证券 04/22
    操作:买入
    买入价: 15.49
    24-25年营收和归母净利润预测前值分别为13.86/18.78亿元和1.73/2.49亿元,根据公司23年年报财务数据,我们调整并新增26年盈利预测,预计公司2024-2026年营业收入分别为13.23/16.48/19.91亿元,归母净利润分别为1.32/1.61/1.96亿元,EPS分别为1.07、1.31、1.59元/股,对应PE分别为14.5、11.8、9.7倍。结合可比公司情况,给予2024年18倍PE估值,目标价19.28元/股。维持公司“买入”评级。 【青达环保】23年传统主业稳步提升,钢渣新业务助业绩增量
  • 华福证券 04/22
    估值:19.28
    24-25年营收和归母净利润预测前值分别为13.86/18.78亿元和1.73/2.49亿元,根据公司23年年报财务数据,我们调整并新增26年盈利预测,预计公司2024-2026年营业收入分别为13.23/16.48/19.91亿元,归母净利润分别为1.32/1.61/1.96亿元,EPS分别为1.07、1.31、1.59元/股,对应PE分别为14.5、11.8、9.7倍。结合可比公司情况,给予2024年18倍PE估值,目标价19.28元/股。维持公司“买入”评级。 【青达环保】23年传统主业稳步提升,钢渣新业务助业绩增量
  • 德邦证券 04/18
    操作:买入
    买入价: 15.21
    根据公司最新财务数据,我们调整公司盈利预期,预计公司2024-2026年营业收入分别为12.94亿元、15.96亿元、19.10亿元,增速分别为25.7%、23.4%、19.6%,归母净利润分别为1.27亿元、1.50亿元、1.87亿元,增速分别为47.0%、18.1%、24.1%,维持“增持”评级。 【青达环保】业绩稳步增长,钢渣业务表现突出

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