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05/14 22:15
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乖宝宠物(301498)研报解读--华福证券:利润端高效释放,自有品牌优势凸显

华福证券近期发布了乖宝宠物(301498)研究报告:“【乖宝宠物】利润端高效释放,自有品牌优势凸显”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

在当前强竞争和线上流量为主的背景下,公司具备较强的营销推广及新品打造能力,两大自有品牌有望实现强者恒强,规模效应下的利润弹性释放可期。上调公司2024-2026年营收至54.99/67.79/81.76亿元(前值24-25年为51.56/62.02亿元),归母净利润到5.97/7.41/8.98亿元(前值24-25年为5.10/6.44亿元)。给予公司2024年39倍PE,对应目标价58.19元/股(前值为54.81元/股),维持公司“买入”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:58.19元

在当前强竞争和线上流量为主的背景下,公司具备较强的营销推广及新品打造能力,两大自有品牌有望实现强者恒强,规模效应下的利润弹性释放可期。上调公司2024-2026年营收至54.99/67.79/81.76亿元(前值24-25年为51.56/62.02亿元),归母净利润到5.97/7.41/8.98亿元(前值24-25年为5.10/6.44亿元)。给予公司2024年39倍PE,对应目标价58.19元/股(前值为54.81元/股),维持公司“买入”评级。

基本面:暂无

<研报原文> 华福证券--【乖宝宠物】利润端高效释放,自有品牌优势凸显



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

54.18 -0.37% -0.20
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  • 买入
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  • 国海证券 05/16
    操作:买入
    买入价: --
    公司作为宠物食品板块龙头,2023年及2024Q1业绩同比增长显著,我们调整公司2024-2026年营收为56.19/73.09/94.38亿元,归母净利润为5.84/7.73/9.6亿元,对应PE分别41/31/25倍,未来国内市场竞争格局变化利好具备稳定供应链、持续研发能力、高产品品质的龙头企业,2024年宠物板块盈利有望维持高增速,维持“买入”评级。 【乖宝宠物】公司深度报告:宠物行业景气上行,品牌筑建路径清晰
  • 东吴证券 05/13
    基本面:较好
    公司是国内宠物食品领军企业,所处宠物食品赛道长坡厚雪,自有品牌建设和高端化升级均处于行业领先地位,随着产能逐步释放有望实现销售的持续较快增长。我们预计公司2024-26年归母净利润为5.5/7.3/9.2亿元,分别同增28%/33%/26%,当前市值对应2024-26年PE为42x/31x/25x,首次覆盖给予“增持”评级。 【乖宝宠物】宠物食品长坡厚雪,国货品牌崛起引领者
  • 东吴证券 05/13
    操作:买入
    买入价: 57.02
    公司是国内宠物食品领军企业,所处宠物食品赛道长坡厚雪,自有品牌建设和高端化升级均处于行业领先地位,随着产能逐步释放有望实现销售的持续较快增长。我们预计公司2024-26年归母净利润为5.5/7.3/9.2亿元,分别同增28%/33%/26%,当前市值对应2024-26年PE为42x/31x/25x,首次覆盖给予“增持”评级。 【乖宝宠物】宠物食品长坡厚雪,国货品牌崛起引领者

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