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05/14 21:15
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中国财险(02328)研报解读--国联证券:保费增速恢复至健康水平

国联证券近期发布了中国财险(02328)研究报告:“保费增速恢复至健康水平”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:13元

基本面:暂无

<研报摘要>鉴于公司持续注重高质量发展,24年COR有望延续向好。叠加投资收益同比改善有望支撑净利润增长,公司ROE预计有望达12%以上。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为282/314/333亿,对应增速分别为15%/11%/6%。鉴于公司稀缺的商业模式和较高的ROE,我们给予目标价13.0港元,维持“买入”评级。

<研报原文> 国联证券--保费增速恢复至健康水平



【延伸】

【U财经】提供了中国财险(02328)更多机构/个人分析,以及综合分析总结。详见中国财险(02328),一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国联证券 05/20
    操作:买入
    买入价: 10.56
    鉴于公司持续注重高质量发展,2024年COR有望延续向好。叠加投资收益同比改善有望支撑净利润增长,公司ROE预计有望达12%以上。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为282/314/333亿,对应增速分别为15%/11%/6%。鉴于公司稀缺的商业模式和较高的ROE,我们给予目标价13.0港元,维持“买入”评级。车险业务增速稳健,非车业务受政策影响增速回落
  • 国联证券 05/20
    估值:13
    鉴于公司持续注重高质量发展,2024年COR有望延续向好。叠加投资收益同比改善有望支撑净利润增长,公司ROE预计有望达12%以上。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为282/314/333亿,对应增速分别为15%/11%/6%。鉴于公司稀缺的商业模式和较高的ROE,我们给予目标价13.0港元,维持“买入”评级。车险业务增速稳健,非车业务受政策影响增速回落
  • 东吴证券 04/30
    操作:买入
    买入价: 9.98
    高基数拖累承保与投资两端表现。维持盈利预测,我们预计2024-26年归母净利润为296、323和345亿元,当前公司是金融板块的优质“高股息”代表标的,维持“买入”评级。2024年一季报点评:高基数拖累承保与投资两端表现

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