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05/14 20:45
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汇川技术(300124)研报解读--东吴证券:业绩符合预期,新能源车盈利带来弹性

东吴证券近期发布了汇川技术(300124)研究报告:“【汇川技术】2024年一季报预告点评:业绩符合预期,新能源车盈利带来弹性”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:79.5元

基本面:暂无

<研报摘要>我们维持公司23-25年归母净利润至47.5亿/60.8亿/73.1亿,同比+10%/+28%/+20%(23-25年扣非分别40.6亿/53.2亿/67.3亿,同比+20%/+31%/+26%),对应现价PE分别34倍、27倍、22倍。考虑到公司在工控行业的强经营α、以及电机电控内资龙头地位,给予24年35倍估值,目标价79.5元,维持“买入”评级。

<研报原文> 东吴证券--【汇川技术】2024年一季报预告点评:业绩符合预期,新能源车盈利带来弹性



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

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58.17 +0.36% +0.21
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  • 买入
  • 观望
  • 卖出
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  • 华安证券 05/10
    操作:买入
    买入价: --
    考虑到当前处于工控周期底部,公司作为工业自动化行业领先企业,后续有潜在向上弹性,同时新能源车电控业务进入业绩释放期,我们预计公司24/25/26年归母净利润为57.07/74.83/92.61亿元,对应PE分别为30/23/18倍,首次覆盖,给予公司“买入”评级。 【汇川技术】高阿尔法工控领军者,业绩韧性彰显
  • 群益证券 04/26
    操作:买入
    买入价: 57.43
    预计2024-2026年公司实现净利润56.2亿元、69.8亿元、81.5亿元,yoy分别为+18%、+24%、+17%,EPS为2.1元、2.6元、3.0元,当前A股价对应PE分别为28倍、23倍、19倍,我们看好公司新能源汽车业务和国际化拓展,对此给予“买进”的投资建议。 【汇川技术】新能源车业务高速增长,海外业务有望突破
  • 中银证券 04/25
    操作:买入
    买入价: 59.18
    公司发布2023年年报与2024年一季报,业绩分别同比增长9.77%/8.56%,公司业绩稳中向好,新能源车板块步入发展快车道;维持买入评级。 【汇川技术】汇川技术工控业绩表现稳健,新能源车业务开始放量
  • 天气巨热无比 02/18 16:28
    基本面:较好
    展望24年,工控弱复苏预期下、行业预计同比+0-5%,公司依靠份额提升收入有望维持20-25%增长;新能源车业务定点车型继续放量,我们预计24年收入同比+50%。中长期来看,国际化、数字化、能源管理仍有较大空间。

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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