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中青旅(600138)基本面分析:5家机构给予“好评”——景区经营业务稳步复苏,关注旅行社业务后续恢复节奏

【U财经】5月14日数据显示:5家机构给予中青旅(600138)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第278。


给予“好评”的机构:5家

民生证券  较好

我们看好公司景区业务后续发展,关注带动中青旅景区业务修复与增长的三大核心驱动力:1)古镇业态随经济提振有望恢复19年同期水平,其中乌镇景区本身品牌知名度高且疫情期间客房扩充,契合长线游业态需求,预计24年整体恢复步伐加快;2)出境游市场逐步步入恢复期,公司疫情前出境游渠道深耕+近期出境游业务快速发力有望带动公司出境游业务快速回暖并抢占更多市场份额。预计24-26年公司归母净利润分别为4.66/5.58/6.28亿元,对应24-26年PE为17X/14X/13X,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

中银证券  较好

公司紧抓文旅市场恢复机遇,推动各主营业务全面复苏。景区板块深耕独特资源禀赋,保持并巩固休闲度假、文化会展综合型目的地优势;整合营销业务聚焦战略客户及项目,继续保持在会展行业领先优势;旅行社板块顺应市场变化,多措并举推动业绩回暖。 (详见【U财经】--研报原文

安信证券  较好

买入-A投资评级,6个月目标价15.3元,相当于2023年30xPE。乌镇客流有所恢复,客单价提升明显,濮院开业与乌镇形成差异化景点预计公司2023-2024年的收入增速分别为55.1%、29.5%,净利润3.68、5.44亿元。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--中青旅(600138),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见中青旅(600138),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

你建议本股当前如何操作?
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  • 中银证券 05/06
    操作:买入
    买入价: 10.87
    公司发布2024年一季报。24Q1公司实现营收19.22亿元,同比+15.96%;归母净利润-0.29亿元,同比增亏0.24亿元;扣非归母净利润-0.28亿元,同比增亏0.21亿元。Q1业绩下滑主要受新酒店折摊成本影响,后续建议关注景区业务的持续恢复和跨境游恢复对于公司旅行社业务的催化,维持买入评级。 【中青旅】新增酒店致Q1利润承压,建议关注旅行社业务修复
  • 国信证券 04/15
    操作:买入
    买入价: 11.46
    综合古北水镇的渐进恢复和乌镇扩容下成本费用提升及政府补贴或有不确定性等,下调公司2023-2025年EPS至0.48/0.62/0.77元(此前2023年预计2024-2025年为0.62/0.75元,主要对后续乌镇补贴假设谨慎,新增26年预测),对应PE24/19/15x。公司景区质地良好,但考虑公司景区自主运营和外延输出等能力仍待渐进提升,下调公司评级为“增持”。 【中青旅】2023年主业渐进复苏,未来聚焦存量景区优化提升

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