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同庆楼(605108)基本面分析:6家机构给予“好评”——23年业绩表现亮眼,餐饮门店稳步扩张

【U财经】5月14日数据显示:6家机构给予同庆楼(605108)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第201。


给予“好评”的机构:6家

民生证券  较好

我们看好同庆楼各项业务后续发展优化:1)餐饮业务:同庆楼餐饮门店模型不断改进优化,看好后续单店获客及盈利能力增长;2)食品业务:公司食品业务已布局安徽/江苏/武汉市场,线上线下渠道铺设迅速,产品具备较强竞争力,随渠道逐步铺开,业务体量与地方市场渗透率有望加速上行;3)宴会服务:公司一站式宴会服务模式较为稀少且为消费者所青睐,随口碑积累、品牌门店增加,有望快速抢占市场;4)酒店业务:与餐饮/宴会业务优势结合符合客群需求,具备可复制性,后续酒店业务随开店经验累积、经营模型优化,有望成为公司营收全新增长点。预计23-25年归母净利润分别为3.05/3.83/5.02亿元,对应23-25年PE为26/21/16X,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国信证券  较好

上调2023年净利润至2.95万元,考虑2024年异地扩张加速及门店爬坡,暂维持2024-2025年归母净利润为3.78/4.91亿元,EPS为1.46/1.89元,对应动态PE21/16x。市场当前对后续消费大环境及公司快速扩张期的产能利用率有一定担忧。我们分析大宴会与宴请赛道本身极其分散,公司门店聚集区域经济活力相对良好,且内部持续推进总部精细化管理、门店模型送代及产品升级,在较快的拓展中仍有望获得更多市场份额,后续建议跟踪整体需求景气度及异地新店表现,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

中银证券  较好

公司餐饮+宾馆+食品的三轮驱动战略初步成型,未来有望发挥协同效应赋能业绩增长。公司餐饮服务强调好吃不贵、丰俭由人,在餐饮市场强调质价比的背景下竞争力较足。公司23年前三季度食品业务收入约1.4亿元,我们预期其四季度有望延续高增态势,全年同比可实现高增长。且公司预期24年食品业务收入在线上线下渠道拓展以及产品持续更新后继续翻倍增长至4亿元,有望成为公司新重要增长曲线。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--同庆楼(605108),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见同庆楼(605108),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 华福证券 05/17
    估值:36.85
    预制菜风头正盛,徽派单品线上线下同发力。老字号企业综合竞争力强,切入万亿预制菜赛道,公司依托名厨团队,具备强预制菜SKU研发能力,渠道端“三位一体”助力产品快速铺货,中央厨房+标准化工艺控本控品,公司布局预制菜赛道优势明显,未来预制菜业务有望助力公司业绩高增。盈利预测与投资建议:预计公司2024-2026年归母净利润将达到3.99/4.60/5.71亿元,分别同比增长31%/15%/24%。随着餐饮业市场消费复苏,同庆楼作为其中的头部品牌,并且公司“三轮驱动”的发展战略也已初步成形,协同推动公司业绩爬坡,故给予公司2024年24倍PE,对应目标价36.85元/股,首次覆盖给予公司“买入”评级。 【同庆楼】三轮驱动相互协同,打造特有发展模式动能强劲
  • 华福证券 05/17
    操作:买入
    买入价: 25.61
    预计公司2024-2026年归母净利润将达到3.99/4.60/5.71亿元,分别同比增长31%/15%/24%。随着餐饮业市场消费复苏,同庆楼作为其中的头部品牌,并且公司“三轮驱动”的发展战略也已初步成形,协同推动公司业绩爬坡,故给予公司2024年24倍PE,对应目标价36.85元/股,首次覆盖给予公司“买入”评级。 【同庆楼】三轮驱动相互协同,打造特有发展模式动能强劲
  • 国联证券 05/10
    估值:37.17
    考虑到公司门店扩张加速,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为29.9/38.1/46.1亿元,同比增速分别为24.3%/27.7%/21.1%,归母净利润分别为3.5/4.6/5.7亿元,同比增速分别为13.5%/32.8%/24.0%,EPS分别为1.3/1.8/2.2元/股,3年CAGR为23.2%。鉴于公司餐饮、宾馆和食品三轮联动构筑业务增长飞轮,门店扩张进入加速期,参照可比公司估值,我们给予公司2024年28倍PE,目标价37.17元,维持“增持”评级。风险提示:消费复苏不及预期;门店扩张不及预期,食品安全风险等。 【同庆楼】业务加速扩张,关注异地验证
  • 巴拉克 2023/12/04 17:11
    操作:观望

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