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泽璟制药-U(688266)基本面分析:6家机构给予“好评”——23Q4企稳全年稳定增长,新产品有望拉动新曲线

【U财经】5月14日数据显示:6家机构给予泽璟制药-U(688266)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第201。


给予“好评”的机构:6家

华安证券  较好

多纳非尼片销售在23Q3经历短暂冲击后,重新恢复稳步商业化推进,市场覆盖范围进一步扩大,全年销售收入保持近30%增长。销售所产生的收入加上公司高效运营带来的成本费用降低,使公司亏损持续收窄,随着多纳非尼在肝癌生存期为患者带来持续获益优势,预计2024年将保持增速稳步增长。 (详见【U财经】--研报原文

华金证券  较好

公司临床后期多项产品即将收获,早期管线布局双/三特异性抗体及小分子靶向新药,差异化竞争优势明显,成长空间广阔。考虑到公司三季度业绩趋势,我们调整原有盈利预测,预计公司2023-2025年营业收入4.52/9.64/17.48亿元,同比增长50%/113%/81%。维持“买入-A”建议。 (详见【U财经】--研报原文

天风证券  较好

泽璟制药首款上市药物多纳非尼持续拓展适应症,多个临床研究有序推进,2023Q1-3实现营业收入约2.82亿元,同比增长42.55%,归母净利润-2.02亿元,同比减亏44.44%;杰克替尼与重组人凝血酶上市前审查平稳推进,审查稳步推进,重组人促甲状腺激素III期临床试验到达主要终点,进行上市准备,未来发展空间广阔。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--泽璟制药-U(688266),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见泽璟制药-U(688266),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 天风证券 05/08
    操作:买入
    买入价: 55.62
    考虑到多纳非尼放量增长较缓,重组人凝血酶为首年销售,杰克替尼暂未上市,我们将公司2024、2025年收入由8.58、16.77亿元下调至6.58、10.91亿元。考虑到2025年收入下调幅度较大,我们将2025年归母净利润由2.74亿元下调至0.33亿元。我们预计公司2026年收入和归母净利润分别为17.05和2.98亿元。考虑到公司研发后期的品种有望陆续获批上市兑现商业化价值以及研发平台孵化的创新品种有望陆续披露临床有效数据,维持“买入”评级。 【泽璟制药】2023年业绩基本稳定,2024年多个产品有望达成重要节点
  • 德邦证券 05/07
    操作:买入
    买入价: 56.62
    我们预计公司24-26年收入为6.82、15.13、26.93亿元、净利润为-2.16、1.89、7.62亿元;我们认为公司产品进展颇丰,同时创新管线丰富,因此维 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 持”买入”评级 【泽璟制药】大产品进展颇丰,多个创新品种中美双报
  • 华安证券 04/21
    操作:买入
    买入价: 46.12
    我们预计,公司2024~2026年收入分别9.4/18.8/29.5亿元,分别同比增长142.3%/100.4%/57.0%,归母净利润分别为-1.6/1.0/2.7亿元,分别同比增长41.8%/160.9%/173.6%,对应估值为亏损/124X/45X。看好公司重组人凝血酶、杰克替尼商业化前景,CD3/DLL3/DLL3等多个FIC管线的推进为公司带来长期增长驱动,公司有望成为下一代综合型创新制药企业。维持“买入”评级。 【泽璟制药】23FY及24Q1稳扎稳打,创新多抗平台陆续验证

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