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学大教育(000526)基本面分析:6家机构给予“好评”——持续推进职教并购项目落地,二次成长有望加速

【U财经】5月14日数据显示:6家机构给予学大教育(000526)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第201。


给予“好评”的机构:6家

中国银河  较好

公司当前成长逻辑清晰,传统个性化教育业务受益产业规范化发展趋势,供需优化驱动盈利能力提速。职教业务在外延并购加速推进下,有望充分享受当前职教升学+就业并重的双重需求。我们预计2023-25年归母净利至1.47亿元、2.17亿元、3.08亿元,对应PE各为39X、26X、19X,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国信证券  较好

受益于教培赛道“需求旺盛-优质供给短缺”现状,公司盈利能力修复同比提升明显,且展望未来我们分析仍将受益于赛道牌照准入带来的发展机遇,考虑到2023年底的合同负债等业务先行指标仍未披露,我们暂维持公司2023-2025年归母净利润预测1.48/1.84/2.25亿元,同比增速1260.7%/23.9%/22.5%,对应PE估值为35.2/28.4/23.2x,后续会根据期末合同负债等数据表现,对应调整2024年及以后财年业绩预测。整体而言公司传统教育业务公司高中培训基本盘稳固,经营确定性较强,中职院校布局逐渐完善提供远期成长空间,维持公司“增持”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国海证券  较好

我们认为公司是A股少有的老牌教育公司,2001年成立以来始终坚持以个性化教育为核心理念,当前我们看好公司的原因包括,①传统业务在外部经营环境改善和内部经营效率提升双重作用下带来的收入增长及利润率改善,②公司基于传统培训业务延伸出高考复读、艺考培训、中职教育的高考(包括职教高考)业务,其中以中职为代表的新业务的收入贡献有望提升。中职业务经营模式更为稳健、且盈利能力更强,对于季节波动性较大、经营效率较低的传统个性化业务而言,既有交叉销售的优势、从公司整体业绩角度又是十分有益的补充。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--学大教育(000526),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见学大教育(000526),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

58.60 -0.90% -0.53
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 国海证券 05/08
    操作:买入
    买入价: 65.19
    我们认为公司是A股少有的老牌教育公司,2001年成立以来始终坚持以个性化教育为核心理念,当前我们看好公司的原因包括:①传统业务在外部经营环境改善和内部经营效率提升双重作用下带来的收入增长及利润率改善,②公司基于传统培训业务延伸出高考复读、艺考培训、中职教育的高考(包括职教高考)业务,其中以中职为代表的新业务的收入贡献有望提升。中职业务经营模式更为稳健、且盈利能力更强,对于季节波动性较大、经营效率较低的传统个性化业务而言,既有交叉销售的优势、从公司整体业绩角度又是十分有益的补充。暂不考虑拟收购事项影响,我们预计公司2024-2026年实现营业收入30.88/37.89/44.24亿元,归母净利润2.77/3.74/4.67亿元,对应PE分别为29/21/17x,维持“买入”评级。 【学大教育】业绩亮眼,新任董事长开启治理新篇章
  • 天风证券 04/30
    操作:买入
    买入价: 63.68
    维持“买入”评级 公司是国内个性化教育的开创者和领导者,首创了个性化“一对一”教育辅导模式和体系,在行业中具有较强的品牌优势。公司在巩固业务的同时快速拓展职业教育、文化服务、教育数字化等领域的产品,具备教学产品快速搭建和设计能力,产品范围包括中等职业教育、高等职业教育、职业培训、产业学院、实习实训、学习能力提升、学业规划等多品类,通过持续完善公司的业务和产品布局提高学生对于知识的易得性。 鉴于公司23A及24Q1收入业绩快速增长,我们上调盈利预测,预计24-26年归母净利分别为2.5亿、3.3亿、4.2亿(24-25年原值为2.20/2.90亿元),EPS分别位2.08/2.70/3.44元/股,对应PE分别位31/24/19X。 【学大教育】产业红利加速释放
  • 国信证券 04/29
    操作:买入
    买入价: 65.08
    资建议:考虑到2024Q1末公司合同负债增速环比仍在提速,且新竞争格局下公司净利润率显著改善,我们上调公司2024-2025年归母净利润预测至2.76/3.62亿元(较原有预测+50%/+61%),新增2026年预测为4.74亿元,对应动态PE29/22/17x。2023年下半年以来K12教培赛道呈现“社会需求旺盛-优质供给短缺”格局,”剩者为王“背景下公司经营显著收益。结合近期一线城市积极推进K9非学科类培训牌照审批以及高中阶段存量玩家为主的趋势,我们认为偏个性化培训特色的学大教育将会继续率先受益;公司中职院校布局也在探索第二增长曲线。学大教育创始人金鑫最新出任公司董事长后,治理机制也有望进一步理顺,公司主观能动性有望更充分激发。公司作为A股K12教培赛道质地最优品种,且有投资题材稀缺性,提升公司至“买入”评级。 【学大教育】盈利能力显著改善,季末合同负债趋势向好
  • 天气巨热无比 02/05 16:04
    基本面:中等
    预计实现归母净利润1297-4797万元/+347%-1154%,中值3047万元;Q4扣非净利润1023-4523万元/+440%-1604%,中值2773万元,同样系重组以来四季度利润首次转正。

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等同于暂停IPO!本周一(3月25号),大盘或将继续下跌?

低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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