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三只松鼠(300783)基本面分析:7家机构给予“好评”——Q1变革成效延续,高端性价比战略稳步实施

【U财经】5月14日数据显示:7家机构给予三只松鼠(300783)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第141。


给予“好评”的机构:7家

东方财富证券  较好

产品方面,公司已经打造了每日坚果、夏威夷果、蜀香牛肉、手撕面包等超10款亿级大单品,孵化了芒果干、鹌鹑蛋、沙琪玛、辣卤礼包等多个爆款,未来将持续以“一品一链”为核心,创新合作模式做强一批大单品。渠道方面,线上渠道公司已经初步打造适配抖音、区域经销等渠道发展的日销货盘并贡献稳定增量;线下渠道公司将重点布局线下分销业务,通过货盘与组织的优化适配,逐步推动日销品区域化深度分销的打造。(详见【U财经】--研报原文

信达证券  较好

三只松鼠在坚果品类上具备品牌心智,四款坚果品类进入量贩零食渠道可见一斑,供应链升级成效显著,坚果等核心品类性价比进一步凸显,礼盒和日销双轮驱动下,分销体量有望进一步提升。整体来看,高端性价比战略下,供应链升级成效不断显现,有望推动全渠道业务向上。我们预计公司23-25年EPS为0.53、0.82、1.07元,25年目标市值125亿,首次覆盖,给予“买入”评级。(详见【U财经】--研报原文

天风证券  较好

我们预计,随着公司坚定不移地以“高端性价比”为战略导向,线上不断深耕新兴平台,为收入增长贡献力量;线下着重分销渠道的基础改革,借助量贩等高势能渠道不断注入增长动力。此外,随着公司门店逐步向社区零食店模式转型,持续践行“全品类+全渠道”的经营策略,公司业绩有望逐季改善。我们预计公司23-25年归母净利润为2.2/2.8/3.5亿元,yoy+68.3%/+28.2%/+26.5%,对应目前PE分别为32X/25X/20X。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--三只松鼠(300783),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见三只松鼠(300783),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

24.41 +0.49% +0.12
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 东兴证券 05/27
    操作:买入
    买入价: 23.48
    公司制定了3年200亿目标。我们认为,公司向多品类多渠道转型符合市场趋势,目前来看已经逐步走出业绩低谷,公司业绩有望持续恢复,业绩目标可期。不考虑股权激励费用,预计公司2024-2026年营业收入分别为107.99、136.97、161.15亿元,归母净利润分别为3.84、5.31和6.65亿元,对应EPS分别为0.96、1.32和1.66元。当前股价对应2024-2026年PE值分别为25、18和14倍,调高至“强烈推荐”评级。 【三只松鼠】企业改革成效凸显,业绩拐点出现
  • 东吴证券 05/24
    操作:买入
    买入价: 23.75
    公司提出高端性价比战略下经营拐点已现。我们预计2024-2026年公司营业收入分别为102/138/177亿元,分别同比增长43%/35%/28%,预计归母净利润4.05/5.62/7.32亿元,同比+84%/+39%/+30%,EPS分别为1.01/1.40/1.83元,对应PE分别为24x、17x、13x,公司2024年对应PEG为0.3,公司已走出经营困境,业绩向好,对比可比公司,具备性价比,首次覆盖,给予“买入”评级。 【三只松鼠】以“高端性价比”突围,重回百亿初露峥嵘
  • 民生证券 05/13
    基本面:较好
    2024年,公司总体目标是“重回百亿,在全中做强”。我们看好公司“制造型自有品牌零售商”的商业模式、“高端性价比”总战略、“全品类、全渠道”的经营方式,品类渠道双向调整后改革成效有望持续显现。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为106.4/147.0/187.1亿元,同比+49.5%/38.2%/27.3%;归母净利润分别为3.9/6.0/7.9亿元,同比+75.3%/54.7%/31.8%。预计公司2024/2025/2026年EPS分别为0.96/1.49/1.96元,当前股价对应P/E分别为28/18/13X。首次覆盖,给予“推荐”评级。 【三只松鼠】首次覆盖报告:战略转型焕新篇,轻舟已过万重山
  • 抓牛股 01/10 16:04
    操作:观望
    公司23Q2营收降幅明显收窄、23Q3 营收同比+38.6%,促进规模重回增长轨道的成效已开始体现,将具有一定持续性。

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