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华能国际(600011)估值分析:4家机构认为“低估”——Q1业绩超预期增长,火电度电利润高增

【U财经】5月14日数据显示:4家机构认为华能国际(600011)“低估”。


认为“低估”的机构:4家

国联证券  估值:11元

我们预计公司2024-2026年营业收入分别为2558.4/2605.3/2615.5亿元,同比增速分别为0.57%/1.84%/0.39%,归母净利润分别为131.3/144.6/179.8亿元,同比增速分别为55.44%/10.12%/24.38%,EPS分别为0.84/0.92/1.15元/股,3年CAGR为28.64%。鉴于公司为火电龙头企业,参照可比公司估值,我们给予公司2024年13倍PE,目标价11元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

西南证券  估值:10.96元

预计公司24-26年归母净利润分别为121亿元/138亿元/154亿元,对应EPS分别为0.77/0.88/0.98元。根据分部估值法,加总可得公司目标市值为1720亿元,对应目标价10.96元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

华福证券  估值:10.95元

我们上调对公司燃料成本的预期,预计公司2024-2026年归母净利润分别为125.77、138.51、156.07亿元(原2024-2025年为158.03和191.25亿元),对应PE分别为11.4、10.3和9.2倍,结合可比公司情况,采用分部估值法,给予公司24年目标价10.95元。维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--华能国际(600011),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见华能国际(600011),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

9.16 +0.44% +0.04
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  • 天风证券 04/26
    操作:买入
    买入价: 9.47
    考虑到公司一季度业绩以及风光新增装机容量,上调盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为161、185、199亿元(前值为140、166、193亿元),对应PE9、8、7倍,维持“买入”评级。 【华能国际】煤电盈利大幅改善,新能源建设有望提速
  • 国联证券 04/26
    估值:11
    我们预计公司2024-2026年营业收入分别为2558.4/2605.3/2615.5亿元,同比增速分别为0.57%/1.84%/0.39%,归母净利润分别为131.3/144.6/179.8亿元,同比增速分别为55.44%/10.12%/24.38%,EPS分别为0.84/0.92/1.15元/股,3年CAGR为28.64%。鉴于公司为火电龙头企业,参照可比公司估值,我们给予公司2024年13倍PE,目标价11元,维持“买入”评级。 【华能国际】Q1业绩超预期增长,火电度电利润高增
  • 国联证券 04/26
    操作:买入
    买入价: 9.47
    我们预计公司2024-2026年营业收入分别为2558.4/2605.3/2615.5亿元,同比增速分别为0.57%/1.84%/0.39%,归母净利润分别为131.3/144.6/179.8亿元,同比增速分别为55.44%/10.12%/24.38%,EPS分别为0.84/0.92/1.15元/股,3年CAGR为28.64%。鉴于公司为火电龙头企业,参照可比公司估值,我们给予公司2024年13倍PE,目标价11元,维持“买入”评级。 【华能国际】Q1业绩超预期增长,火电度电利润高增
  • 天气巨热无比 01/03 16:14
    基本面:较好
    华能国际(600011)Q1/Q2/Q3煤电度电利润总额分别为-0.001元/0.008元/0.026元。我们判断迎峰度冬期间煤价反弹空间有限,入炉煤价重心有望持续下移,叠加江苏省整体上网电价上涨,火电板块2024年业绩有望持续改善。

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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