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千味央厨(001215)估值分析:6家机构认为“低估”——短期增长承压,积极调整恢复向上势能可期

【U财经】5月14日数据显示:6家机构认为千味央厨(001215)“低估”。


认为“低估”的机构:6家

太平洋  估值:45.25元

我们预计2024-2026年实现收入22.0/25.8/30.1亿元,同比增长15.8%/17.4%/16.4%,实现归母净利润1.6/1.9/2.3亿元,同比+19.7%/20.9%/19.6%,对应PE22/18/15X。我们按照2024年业绩给28倍PE,一年目标价45.25元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

华福证券  估值:44.91元

考虑到24年Q1业绩低于预期,我们略下调盈利预测,预计24-25年归母净利润为1.78/2.24亿元(原24-25年为1.79/2.25亿元),26年归母净利润为2.78亿元,24-26年利润分别同比33%/26%/24%。考虑到公司客户结构优,内部发展势能高,未来成长空间大,给予公司24年25倍PE,对应目标价为44.91元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

西南证券  估值:72.64元

预计公司2023-2025年EPS分别为1.71元、2.27元、2.93元,对应动态PE分别为32倍、24倍、19倍。考虑到千味央厨在米面品类具备深厚基础,蒸煎饺等新品增长空间较高,叠加餐饮大环境复苏态势明显,给予2024年32倍估值,对应目标价72.64元,首次覆盖给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--千味央厨(001215),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见千味央厨(001215),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

38.82 -0.23% -0.09
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 东海证券 05/13
    操作:买入
    买入价: 37.82
    考虑到餐饮维持弱复苏阶段和行业竞争加剧,适当调整公司2024/2025年盈利预测,新增2026年盈利预测,预计2024/2025/2026年归母净利润分别为1.64/1.98/2.31亿元,同比增速分别为22.30%/20.54%/16.45%,对应EPS为1.65/1.99/2.32元,对应PE为22.86/18.97/16.29倍,维持“买入”评级。 【千味央厨】公司简评报告:大B短期承压,关注小B表现
  • 东兴证券 05/09
    操作:买入
    买入价: 37.77
    虽然现有大客户增长出现压力,但公司拓展大客户的能力得到验证。此外,经销渠道在今年有望进一步恢复。短期来看,行业竞争较激烈,公司对百胜增长存在压力,我们下调24-25年盈利预测并新增26年盈利预测,预计公司2024-2026年净利润分别为1.59、1.82和2.03亿元,对应EPS分别为1.60、1.83和2.05元。当前股价对应2024-2026年PE值分别为22、20和18倍,下调至“推荐”评级。 【千味央厨】大B短期承压,公司成长仍可期
  • 东兴证券 05/09
    基本面:较好
    虽然现有大客户增长出现压力,但公司拓展大客户的能力得到验证。此外,经销渠道在今年有望进一步恢复。短期来看,行业竞争较激烈,公司对百胜增长存在压力,我们下调24-25年盈利预测并新增26年盈利预测,预计公司2024-2026年净利润分别为1.59、1.82和2.03亿元,对应EPS分别为1.60、1.83和2.05元。当前股价对应2024-2026年PE值分别为22、20和18倍,下调至“推荐”评级。 【千味央厨】大B短期承压,公司成长仍可期
  • 天气巨热无比 05/07 16:05
    操作:买入
    买入价: 38.43
    作为餐饮供应链龙头企业,在生产能力及规模效应方面已形成坚实壁垒,伴随公司持续探索餐供行业需求并发掘新兴机会,长期业绩有望维持高增。

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