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宁波银行(002142):9家机构给予“买入”评级——净息差回升,复苏节奏延续

【U财经】5月14日数据显示:9家机构给予宁波银行(002142)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第139。


给予“买入”评级的机构:9家

财信证券  买入

宁波银行多个利润中心同步发力,盈利结构不断优化,资产质量保持同业较好水平,风险管理卓有成效,稳健经营能力持续提升。公司体制机制优异,市场化程度高,业务高质量发展基础夯实,有望持续受益于长三角地区经济发展。预计2024-2026年EPS分别为4.31/4.72/5.08元,现价对应5.37/4.90/4.55倍PE,0.75/0.64/0.55倍PB。综合考虑宁波银行的成长性和基本面,给予公司2024年0.8-0.85倍PB,对应合理估值区间24.8-26.35元,维持公司“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

东海证券  买入

Q1公司规模增长、息差压力与投资收益好于预期,我们相应小幅调整盈利预测,预计2024-2026年营业收入分别为659.99、719.70、798.65亿元(原预测为650.29、706.21、786.03亿元),归母净利润分别为279.75、306.94、346.14亿元(原预测为278.24、305.13、337.58亿元)。预计2024-2026年普通股每股净资产为30.18、33.64与37.55元,对应4月30日22.93元收盘价PB为0.76、0.68、0.61倍。行业层面,融资平台与房地产等重点领域风险化解持续推进、宏观经济底部向上、存款降息力度较大,银行业经营压力有望缓解。公司层面,宁波银行区域经济优势明显、专业经营能力突出、当前公司相对估值位于低位。基于以上,维持公司“买入”投资评级。 (详见【U财经】--研报原文

东兴证券  买入

公司一季报盈利增速放缓,但核心营收增速较好。其中,净息差逆势显现企稳迹象,源自资产端提高信贷占比、负债端存款占比提升和存款结构优化。公司资产质量和拨备由此前优异水平略有下行,主要或是零售不良生成压力有所抬升,但符合行业情况,后续有待进一步观察。考虑到公司风控持续审慎,我们预计2024-2026年归母净利润增速分别为6.1%、11.6%、12.0%,对应BVPS分别为30.16、34.00、38.29元/股。2024年4月30日收盘价22.93元/股,对应0.76倍24年PB。 我们继续看好公司高成长性:一是,宁波银行深耕长三角地区,有望持续受益于区域经济发展。二是,公司体制机制市场化程度高,战略执行力强,业务高质量扩张基础扎实。历史数据显示了公司具备持续前瞻的量价摆布能力、审慎的风控能力以及业务多元化拓展能力。三是,大零售及轻资本战略持续推进,多元利润中心逐步夯实,有望维持ROE的韧性,给予0.9倍24年PB,维持“强烈推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“买入”评级,详见【U财经】--宁波银行(002142),选择“操作”,一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见宁波银行(002142),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

25.31 +0.24% +0.06
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  • 国联证券 05/09
    估值:33.41
    考虑到银行整体重定价压力较大,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为654.95、715.77、793.40亿元,同比增速分别为+6.35%、+9.29%、+10.85%,3年CAGR为8.81%。归母净利润分别为279.39、310.72、348.23亿元,同比增速分别为+9.41%、+11.21%、+12.07%,3年CAGR为10.89%。鉴于公司发展韧性十足,我们维持目标价33.41元,维持“买入”评级。风险提示:稳增长不及预期,资产质量恶化。 【宁波银行】息差逆势回升,信贷增长强劲
  • 财信证券 05/09
    操作:买入
    买入价: 22.94
    宁波银行多个利润中心同步发力,盈利结构不断优化,资产质量保持同业较好水平,风险管理卓有成效,稳健经营能力持续提升。公司体制机制优异,市场化程度高,业务高质量发展基础夯实,有望持续受益于长三角地区经济发展。预计2024-2026年EPS分别为4.31/4.72/5.08元,现价对应5.37/4.90/4.55倍PE,0.75/0.64/0.55倍PB。综合考虑宁波银行的成长性和基本面,给予公司2024年0.8-0.85倍PB,对应合理估值区间24.8-26.35元,维持公司“买入”评级。 【宁波银行】净息差回升,复苏节奏延续
  • 东兴证券 05/06
    基本面:较好
    公司一季报盈利增速放缓,但核心营收增速较好。其中,净息差逆势显现企稳迹象,源自资产端提高信贷占比、负债端存款占比提升和存款结构优化。公司资产质量和拨备由此前优异水平略有下行,主要或是零售不良生成压力有所抬升,但符合行业情况,后续有待进一步观察。考虑到公司风控持续审慎,我们预计2024-2026年归母净利润增速分别为6.1%、11.6%、12.0%,对应BVPS分别为30.16、34.00、38.29元/股。2024年4月30日收盘价22.93元/股,对应0.76倍24年PB。 我们继续看好公司高成长性:一是,宁波银行深耕长三角地区,有望持续受益于区域经济发展。二是,公司体制机制市场化程度高,战略执行力强,业务高质量扩张基础扎实。历史数据显示了公司具备持续前瞻的量价摆布能力、审慎的风控能力以及业务多元化拓展能力。三是,大零售及轻资本战略持续推进,多元利润中心逐步夯实,有望维持ROE的韧性,给予0.9倍24年PB,维持“强烈推荐”评级。 【宁波银行】2024年一季报点评:存贷款增长较快,净息差环比微升
  • 天气巨热无比 02/20 17:09
    基本面:较好
    截至2023年末,宁波银行存款规模同比增长20.8%(+26.6%,23Q3),4季度单季存款负增预计与公司主动压降高成本存款做法相关,存款增速绝对水平仍维持高位。整体来看,公司规模扩张保持稳健,区域红利支撑公司的业务拓展。

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