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05/14 00:45
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宁德时代(300750)研报解读--国金证券:业绩超预期,盈利强劲,现金流增厚

国金证券近期发布了宁德时代(300750)研究报告:“【宁德时代】业绩超预期,盈利强劲,现金流增厚”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要> 公司为全球动力及储能电池龙头,长期高强度研发和产业链整合带来极强的护城河。电池所处动力及储能赛道目前处于高速发展初期,公司是稀缺的研发领先的高成长标的。24-26年,预计公司利润470、542、623亿元,对应PE分别为18、16、14X,维持“买入”评级!

<研报原文> 国金证券--【宁德时代】业绩超预期,盈利强劲,现金流增厚



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 买入
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  • 太平洋 05/19
    操作:买入
    买入价: 203.00
    考虑公司产品竞争力全球领先,我们上调预期,预计2024/2025/2026年公司营业收入分别为4039/4811/7200亿元,同比增长0.75%/19.11%/49.66%;归母净利润分别为463/538/699亿元(原预测440.01/527.13/685.85亿元),同比增长5.01%/16.20%/29.86%。对应EPS10.53/12.24/15.89元。当前股价对应PE18.13/15.60/12.02。维持“买入”评级。 【宁德时代】宁德时代2023年报点评:盈利能力保持强劲,全球市占率有望进一步提升
  • 太平洋 05/19
    基本面:较好
    2023年公司全球储能电池出货量市占率为40%,连续3年排名全球第一。国内市场方面,公司动力电池使用量171.9GWh,同比+28.7%,以44.5%的市场份额连续7年位列第一;海外市场方面,公司海外动力电池使用量市占率为27.5%,同比+4.7pct,公司获得BMW、Daimler、Stellantis、VW、Hyundai、Honda等多家海外主流车企新定点;与Stellantis签署战略谅解备忘录,在欧洲市场向其供应磷酸铁锂电池,助力欧洲电动化转型,公司海外市占率有望进一步提升。【宁德时代】宁德时代2023年报点评:盈利能力保持强劲,全球市占率有望进一步提升
  • 汽车那点事 05/21 11:29
    操作:观望持有
    消息成天一大堆,股价满是往下飞
  • 天气巨热无比 04/29 15:03
    基本面:较好
    据SNE数据,24年1-2月公司电池装车量达到35.5GWh,同比增长44.9%,市占率达38.4%,海外市场公司电池产品装车量为12.1GWh,同比增长25.8%,市占率达26.3%,2024年Q1宁德时代实现电池销量约95GWh,同比增长35%。动力电池系统销量约76GWh,储能电池系统销量19GWh。

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