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05/13 22:45
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皖能电力(000543)研报解读--民生证券:煤价下降与新增装机演绎24年业绩弹性二重奏

民生证券近期发布了皖能电力(000543)研究报告:“【皖能电力】2023年年报点评:煤价下降与新增装机演绎24年业绩弹性二重奏”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:9.49元

基本面:较好

<研报摘要>23年投产机组与24年新增机组进一步贡献24年增量,当前煤价仍处于下行通道,公司业绩有望持续改善。根据电量、电价调整对公司盈利预测,预计24/25年EPS分别为0.73/0.76元(前值0.66/0.67元),新增26年EPS为0.79元,对应2024年04月15日收盘价PE分别12.3/11.7/11.3倍。参考公司历史估值水平,给予公司2024年13.0倍PE,目标价9.49元,维持“谨慎推荐”评级。

<研报原文> 民生证券--【皖能电力】2023年年报点评:煤价下降与新增装机演绎24年业绩弹性二重奏



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

8.11 +2.40% +0.19
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 德邦证券 05/14
    操作:买入
    买入价: 8.78
    公司作为安徽煤电龙头,装机规模持续扩张,在电价维持高位的情况下,随着长协煤比例提升叠加坑口煤价下降,公司的盈利能力有望不断提升。我们预计公司2024年-2026年的收入分别为295.79亿元、314.00亿元、316.13亿元,增速分别为6.1%、6.2%、0.7%;归母净利润分别为20.25亿元、22.79亿元、24.58亿元,增速分别为41.7%、12.5%、7.8%。首次覆盖,给予“买入”投资评级。 【皖能电力】安徽煤电龙头,业绩增长可期
  • 中航证券 05/14
    操作:买入
    买入价: 8.78
    公司煤电装机容量持续提升,新疆机组投产,盈利能力增强;新能源业务持续发力,提升公司综合实力;预计公司2024~2026年归母净利18.98/21.63/24.62亿元,对应2024~2026年PE10/9/8倍,维持“买入”评级。 【皖能电力】新机组投产带动发电量提升,发电成本下降提升盈利能力
  • 山西证券 05/09
    操作:买入
    买入价: 8.29
    预计公司2024-2026年EPS分别为0.87\0.95\1.06元,对应公司5月8日收盘价8.29元,2024-2026年PE分别为9.5\8.8\7.9倍,维持“增持-A” 评级。 【皖能电力】盈利增长显著,投产持续释放

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