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05/13 20:45
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安集科技(688019)研报解读--平安证券:全年业绩稳健增长,持续拓展产品线布局

平安证券近期发布了安集科技(688019)研究报告:“【安集科技】全年业绩稳健增长,持续拓展产品线布局”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>公司技术及产品已涵盖集成电路制造中“抛光、清洗、沉积”三大关键工艺,研发产品范围及应用进一步拓展,应用逐渐覆盖芯片制造中成熟制程及特殊制程多个技术节点,在先进封装领域的产品覆盖面也越来越广,客户数量得到进一步提升。随着下游存储厂、晶圆厂稼动率的恢复及扩产,公司的营业收入有望实现稳健增长,前期布局的新产品也将逐步放量。我们预计公司2024-2026年净利润分别为4.43亿元(前值为4.92亿元)、5.63亿元(前值为6.13亿元)、6.61亿元(新增),EPS分别为4.47元、5.68元和6.68元,对应4月16日收盘价的PE分别为30.6X、24.1X和20.5X,维持公司“推荐”评级。

<研报原文> 平安证券--【安集科技】全年业绩稳健增长,持续拓展产品线布局



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 华金证券 05/16
    操作:买入
    买入价: --
    鉴于当前半导体市场复苏进度,同时公司持续优化产品结构并提升生产效率,我们调整原先对公司24/25年的业绩预测。预计2024年至2026年,公司营收分别为16.43/20.37/24.61亿元(24/25年原先预测值为17.64/22.28亿元),增速分别为32.7%/24.0%/20.8%;归母净利润分别为4.88/6.20/7.65亿元(24/25年原先预测值为4.98/6.08亿元),增速分别为21.2%/27.0%/23.4%;PE分别为32.8/25.8/20.9。公司稳步推进四大核心技术平台建设,新品研发及产业化进展顺利,叠加下游存储厂和晶圆代工厂积极扩产和稼动率回升,公司未来增长动力足。持续推荐,维持“买入-A”评级。 【安集科技】24Q1营收续创新高,新品研发及产业化进展顺利
  • 群益证券 04/29
    操作:买入
    买入价: 140.09
    我们维持盈利预测,预计2024/2025/2026年分别实现归母净利润5.60/7.48/9.76亿元,yoy+39%/+34%/+30%,折合EPS为5.65/7.55/9.85元,目前A股股价对应的PE为25/19/14倍,估值偏低,维持“买进”评级。 【安集科技】业绩表现优异,看好半导体复苏
  • 中银证券 04/24
    操作:买入
    买入价: 133.92
    预计2024-2026年公司每股收益分别为4.92元、6.17元、7.29元,对应PE分别为27.2倍、21.7倍、18.4倍。看好公司平台化布局有序推进,维持买入评级。 评级面临的主要风险 产品研发推广进程受阻;宏观经济形势变化;抛光材料需求增速不及预期。 【安集科技】2023年业绩稳健增长,平台化布局持续推进

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