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04/04 00:15
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宁德时代(300750)研报解读--民生证券:盈利能力强劲,市占率持续提升,竞争优势明显

民生证券近期发布了宁德时代(300750)研究报告:“【宁德时代】年报点评:盈利能力强劲,市占率持续提升,竞争优势明显”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

我们预测24-26年的归母利润分别为462,530及612亿元,同增4.8%,14.7%,15.4%。对应PE分别为17X,15X和13X。考虑到公司竞争优势明显,维持“推荐”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

根据SNEResearch统计,2023年公司国内动力电池使用量171.9GWh,同比增长28.7%,国内以44.5%的市场份额连续7年位列第一,海外市场,根据SNEResearch统计,2023年公司海外动力电池使用量市占率为27.5%,比去年同期提升4.7个百分点。储能方面,2023年公司全球储能电池出货量市占率为40%,连续3年位列全球第一。

<研报原文> 民生证券--【宁德时代】年报点评:盈利能力强劲,市占率持续提升,竞争优势明显



【延伸】

【U财经】提供了宁德时代(300750)更多机构/个人分析,以及综合分析总结。详见宁德时代(300750),一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 天风证券 04/12
    操作:买入
    买入价: 192.60
    虽然INSIDE模式刚起步,但我们认为近两年是占领消费者心智的最佳时间,后续值得期待的是量变可能产生的质变,维持“买入”评级。 【宁德时代】对标INTEL,对CATLINSIDE的一些思考
  • 中邮证券 04/10
    操作:买入
    买入价: 196.00
    我们预计公司2024-2026年营业收入4309.28/5129.14/6062.87亿元,同比增长7.49%/19.03%/18.20%;预计归母净利润471.24/592.57/690.28亿元,同比增长6.81%/25.75%/16.49%;对应PE分别为18.30/14.55/12.49倍,给予“增持”评级。 【宁德时代】发布储能新品天恒,第二成长曲线空间广阔
  • 东吴证券 04/01
    估值:263
    公司磐石底盘进一步拓宽业务边界,彰显技术实力及工程化能力,打开未来成长空间。我们维持24-26年归母净利润预期463/568/705亿元,同增5%/23%/24%,对应18x/15x/12x,基于公司全球电池龙头地位,给予24年25x,目标价263元,维持“买入”评级。 【宁德时代】宁德时代发布磐石底盘,突破乘用车市场,预计24年SOP
  • 股市通 1小时前
    基本面:较好
    2023年,储能电池系统销量69Gwh,同比高增约47%;储能产品占电池出货量的比例约18%,同比提升2pcts。市占率方面,2023年全球储能电池出货市占率40%,连续三年位列全球第一
  • 汽车那点事 6小时前
    操作:观望持有
    这还骂宁德时代不?就靠这些大票撑指数,不然创业板就归零了

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