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04/03 23:15
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小熊电器(002959)研报解读--海通国际:全年收入增长14%,盈利能力逐季恢复

海通国际近期发布了小熊电器(002959)研究报告:“【小熊电器】公司公告点评:全年收入增长14%,盈利能力逐季恢复”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

公司品牌战略升级,拓展刚需类厨房小家电产品及非厨房类小家电,产品结构持续优化,我们认为公司具备广阔发展空间,我们预计公司2023年-2025年实现归母净利4.3亿元、4.91亿元,5.59亿元(原为4.62亿元、5.55亿元,6.43亿元),同比增长11%、14%、14%,行业竞争激烈,公司加大投放力度,使得盈利能力短期承压有所下降。参考可比公司估值水平,给予公司24年25倍PE估值(原为2023年25x),对应目标价78.25元,维持“优于大市”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:78.25元

及投资建议。公司品牌战略升级,拓展刚需类厨房小家电产品及非厨房类小家电,产品结构持续优化,我们认为公司具备广阔发展空间,我们预计公司2023年-2025年实现归母净利4.3亿元、4.91亿元,5.59亿元(原为4.62亿元、5.55亿元,6.43亿元),同比增长11%、14%、14%,行业竞争激烈,公司加大投放力度,使得盈利能力短期承压有所下降。参考可比公司估值水平,给予公司24年25倍PE估值(原为2023年25x),对应目标价78.25元,维持“优于大市”评级。

基本面:暂无

<研报原文> 海通国际--【小熊电器】公司公告点评:全年收入增长14%,盈利能力逐季恢复



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

56.57 -0.68% -0.39
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 太平洋 04/14
    操作:买入
    买入价: 55.21
    延续传统品类优势,布局新品类丰富产品矩阵,品牌升级及出海引领新增长,公司营收及业绩有望持续提升。我们预计,2024-2026年公司归母净利润分别为4.95/5.65/6.48亿元,对应EPS分别为3.16/3.60/4.13元,当前股价对应PE分别为16.40/14.37/12.54倍,维持“买入”评级。 【小熊电器】小熊电器:2023H2外销增长亮眼,Q4业绩短期承压
  • 西南证券 04/11
    操作:买入
    买入价: 53.16
    公司深耕厨房小家电多年,近年来梳理渠道,自营比例持续提升,管控能力不断增强,同时产品结构持续升级。预计公司2024-2026年EPS分别为3.12元、3.50元、3.94元,维持“持有”评级。 【小熊电器】逆势增长,盈利能力稳中有升
  • 东方财富证券 04/11
    操作:买入
    买入价: 53.16
    收入端,刚需品类贡献主要增量,新兴品类快速增长,外销实现同比翻倍增长。分产品看,公司2023年电动类/电热类/锅煲类/壶类/西式电器/生活小家电/其他小家电分别实现营收16.41x/14.61x/13.06x,维持“增持”评级。 【小熊电器】2023年报点评:海外增速提振,新品类快速增长
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