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康缘药业(600557)研报解读--国信证券:增长稳健,23年全年归母净利润增长23.54%

国信证券近期发布了康缘药业(600557)研究报告:“【康缘药业】2023年年报点评:增长稳健,23年全年归母净利润增长23.54%”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>公司全年业绩表现良好,注射剂收入超预期,维持“买入”。考虑到公司研发投入成效持续显现,长期业绩有望保持稳健,上调2024-2025年盈利预测,新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润6.55/7.84/9.27亿元(原2024/2025年5.62/6.77亿元),同比增速22.0%/19.7%/18.3%,当前股价对应PE=19.1/16.0/13.5x。随着公司独家产品的优势不断放大,公司核心竞争力有望进一步提升。

<研报原文> 国信证券--【康缘药业】2023年年报点评:增长稳健,23年全年归母净利润增长23.54%



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

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  • 华福证券 03/19
    估值:28.33
    63/7.93亿元,预测2026年净利润为9.57亿元,增速为23%/20%/21%。我们给予公司2024年25倍PE,市值为165.71亿,对应目标价格为28.33元,维持“买入”评级。 【康缘药业】23年业绩高速增长,24年非注射剂放量可期
  • 华福证券 03/19
    操作:买入
    买入价: 23.81
    我们看好康缘药业的创新能力与逐渐优化的营销体系,将24/25年公司营收由57.22/63.94亿元上调为57.46/65.76亿元,预测2026年营收为76.36亿元,增速为18%/14%/16%;将24/25年公司净利润由6.23/7.42亿元上调为6. 63/7.93亿元,预测2026年净利润为9.57亿元,增速为23%/20%/21%。我们给予公司2024年25倍PE,市值为165.71亿,对应目标价格为28.33元,维持“买入”评级。 【康缘药业】23年业绩高速增长,24年非注射剂放量可期
  • 国信证券 03/15
    操作:买入
    买入价: 21.83
    公司全年业绩表现良好,注射剂收入超预期,维持“买入”。考虑到公司研发投入成效持续显现,长期业绩有望保持稳健,上调2024-2025年盈利预测,新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润6.55/7.84/9.27亿元(原2024/2025年5.62/6.77亿元),同比增速22.0%/19.7%/18.3%,当前股价对应PE=19.1/16.0/13.5x。随着公司独家产品的优势不断放大,公司核心竞争力有望进一步提升。 【康缘药业】2023年年报点评:增长稳健,23年全年归母净利润增长23.54%
  • 白酒行业观察者 10/20 14:27
    操作:买入
    买入价: 16.19

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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