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中材国际(600970)基本面分析:6家机构给予“好评”——全年业绩符合预期,集团协同出海+分红率提高

【U财经】4月3日数据显示:6家机构给予中材国际(600970)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第229。


给予“好评”的机构:6家

民生证券  较好

我们看好公司①一核双驱成长凸显,未来规划运维、装备业务收入占比提升,②明确提升分红率,估值及股息率角度具备较强性价比,③增资中材水泥,集团协同出海。我们预计公司2024-2026年归母净利分别为34.42、39.05和43.38亿元,现价对应PE分别为8、7、7倍,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  较好

公司是中建材集团国际化的“先锋官”(22年公司境外收入占43%),近年持续发挥境外属地化资源、工程建设经验丰富的优势,与集团兄弟单位密切合作,推动集团优势产业出海。近期公司增资中材水泥,是协同集团兄弟单位出海的又一举措,有利于促进公司业务的境外发展,同时公司作为参股股东,享有其境外业务布局潜在收益。前期公司公告提高未来分红指引,按24年分红指引下限计算,现价对应股息率4.3%,价值属性突出。(详见【U财经】--研报原文

首创证券  较好

公司作为国内乃至世界水泥工程业务龙头企业,背靠中大股东中国建材,其技术、产品、客户、资金和服务优势卓越,在国外市场竞争中具备显著优势。公司有望显著受益“一带一路”发展,目前充足的在手订单有望为公司未来几年业绩保驾护航。预计公司2023-2025年营收分别为426.55、498.33和574.68亿元,归母净利润分别为26.89、33.20和39.57亿元,对应PE分别为9.71、7.86和6.60倍。首次覆盖,给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--中材国际(600970),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见中材国际(600970),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

12.51 -2.95% -0.38
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 中国银河 03/27
    操作:买入
    买入价: 10.89
    公司是水泥工程行业龙头企业,将充分受益于“双碳”背景下的水泥行业转型升级;公司作为国际工程承包企业,将充分受益“一带一路”沿线带来的业务机会。预计公司2024-2026年营收分别为499.64亿元、547.70亿元、604.32亿元,同比分别增长9.09%、9.62%、10.34%,归母净利润分别为33.83亿元、39.52亿元、43.83亿元,同比分别增长16.03%、16.80%、10.93%,EPS分别为1.28元/股、1.50元/股、1.66元/股,对应当前股价的PE分别为8.51倍、7.28倍、6.56倍,维持“推荐”评级。 【中材国际】业绩稳健提升,水泥运维订单亮眼
  • 德邦证券 03/27
    操作:买入
    买入价: 10.89
    我们认为,公司传统业务水泥工程龙头优势明显,有望持续发挥协同效应为装备及运维服务导流,且公司23年各业务新签订单维持增长势头,在手订单充裕有望支撑公司未来业绩增长。我们预计公司24-26年归母净利润分别为35.00、41.21和45.05亿元,维持“买入”评级。 【中材国际】23年盈利能力改善驱动业绩增长,新签高增支撑未来成长
  • 东吴证券 03/27
    操作:买入
    买入价: 10.89
    (1)公司是全球最大的水泥技术装备工程系统集成服务商,整合完成强化综合竞争力。(2)多年海外专业项目积淀铸就了公司领先的国际化属地化运营管理能力,作为中建材集团国际化发展先锋官,公司有望抓住“一带一路”高质量发展机遇。(3)公司秉持“一核双驱、三业并举”顶层设计,推动结构优化调整,装备、运维业务有望加速成长,整体经营质量有望进一步提升。(4)我们预计2024-2025年归母净利润分别为33.60/39.33亿元(前值为34.33/40.75亿元),新增2026年归母净利润预测为44.87亿元,3月26日收盘价对应市盈率分别为8.6/7.3/6.4倍,维持“买入”评级。 【中材国际】2023年年报点评:主业稳健增长,转型升级持续发力
  • 股市风云 01/11 16:28
    操作:观望
    近期公司增资中材水泥,是协同集团兄弟单位出海的又一举措,有利于促进公司业务的境外发展,同时公司作为参股股东,享有其境外业务布局潜在收益。前期公司公告提高未来分红指引,按24 年分红指引下限计算,现价对应股息率4.3%,价值属性突出。

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