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东方雨虹(002271)基本面分析:8家机构给予“好评”——股东减持兑现承诺,释放风险增强凝聚力

【U财经】4月3日数据显示:8家机构给予东方雨虹(002271)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第122。


给予“好评”的机构:8家

华鑫证券  较好

公司2023年前三季度营收/扣非净利润253.60/21.72亿元,同比+8.48%/+42.67%,其中零售渠道实现营收76.17亿元,较上期增加37.01%.公司2023H1非防水业务收入占比16%,我们认为公司非防水业务增速远超防水业务。2023年房地产新开工面积累计同比减少20.4%,竣工面积累计同比增长17.0%,基建投资同比增长8.24%。2023年防水行业市场规模有所下滑,东方雨虹仍旧保持增长,其阿尔法属性明显。(详见【U财经】--研报原文

平安证券  较好

维持此前盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为36.2亿元、49.6亿元、61.1亿元,当前市值对应PE分别为17倍、13倍、10倍。行业层面,特殊国债发行支撑基建需求增长,防水新规带动行业提标扩容,地产新开工亦持续筑底;公司层面,近期推出股权激励方案草案,彰显未来发展信心;同时积极变革渠道,凭借品牌、资金、渠道优势加速发展工程渠道、零售领域,未来经营质量将逐步提升;新品类业务拓展亦成效显现,非防水产品收入占比或超过20%,为公司未来发展打开新的成长空间,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

华西证券  较好

东方雨虹渠道变革零售/粉料高增,毛利率全年回升,现金流同比好转;零售业务继续高增,同比+32.21%。砂浆粉料成为新的重磅增长点,同比+42.99%。维持2023-2025年公司营业收入370.93/438.29/505.10亿元的盈利预测,预计归母净利润38.64/51.37/60.92亿元,EPS1.53/2.04/2.42元。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--东方雨虹(002271),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见东方雨虹(002271),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

12.99 -2.84% -0.38
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
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  • 德邦证券 04/21
    操作:买入
    买入价: 13.54
    在行业下行周期,公司作为防水行业龙头,加速渠道变革,业务多元化发展抵御单一品类的失速风险,从经营情况来看,23年公司战略调整初见成效,静待地产触底企稳后公司业绩更进一步;考虑到短期地产磨底带来的需求承压,我们调整24-26年公司归母净利润分别为29.05、35.63和43.71亿元,对应EPS分别为1.15、1.41、1.74元,对应PE估值分别为11.7、9.6、7.8倍,维持“买入”评级。 【东方雨虹】减值拖累当期业绩,零售业务延续高增
  • 东吴证券 04/21
    操作:买入
    买入价: 13.54
    公司作为防水行业龙头,积极通过组织架构调整来覆盖空白市场,拓展非房地产项目,优化经营质量。同时公司积极培育新业务板块,有望通过内部资源整合和协同快速发展。公司防水主业市占率持续提升,非房板块和非防业务有望进一步打开成长空间。考虑到市场需求疲弱、减值计提风险,我们下调公司2024-2025年归母净利润预测为31.98/37.18亿元(前值为45.99/56.63亿元),新增预计公司2026年归母净利润为42.05亿元,对应PE分别为11X/9X/8X,维持“买入”评级。 【东方雨虹】2023年年报点评:砂粉业务快速增长,零售占比提升现金流显著改善
  • 民生证券 04/20
    操作:买入
    买入价: 13.54
    我们看好①“防水新规”发布带来的行业提质扩容,防水主业市场份额扩张;②非防水业务的协同成长;③渠道变革带来的经营质量提升。我们预计公司2024-2026年归母净利为28.16、32.78、37.32亿元,现价对应PE为12、10、9倍,维持“推荐”评级。 【东方雨虹】2023年年报点评:计提影响当期业绩,零售业务增速亮眼
  • 天气巨热无比 03/15 15:19
    操作:买入
    买入价: 17.82
    看好渠道协同优势,或将为公司多品类扩张带来更好发展

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