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振华科技(000733)估值分析:4家机构认为“低估”——2023前三季度净利增长10.45%,募资扩产强化平台竞争力

【U财经】4月3日数据显示:4家机构认为振华科技(000733)“低估”。


认为“低估”的机构:4家

安信证券  估值:86.53元

公司聚焦军工电子元器件业务,将充分受益于未来两年军工行业的确定性增长,仅依托原有军工电子的利润体量并给与可比公司一般估值即可支撑百亿市值,而IGBT以及厚膜集成电路等业务拓展则有望带来公司价值重估。考虑新型电子元器件业务增长较快,预计2023-2025年公司归母净利润分别为26.9、33.6、40.9亿元,给予24年13倍PE,对应6个月目标价86.53元,维持“买入-A”评级。 (详见【U财经】--研报原文

民生证券  估值:112.60元

公司是国内特种电子元器件龙头,业绩在新型电子元器件市场提质放量的驱动下高速增长,定增已获证监会同意注册批复,产能释放将进一步巩固公司行业地位。我们预计公司2023~2025年归母净利润分别是29.28亿元、35.32亿元、40.65亿元,当前股价对应2023~2025年PE分别是16x/13x/11x。我们考虑到下游需求景气度和在公司行业中的龙头地位,给予2023年20倍PE,2023年EPS为5.63元/股,对应目标价112.60元。维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  估值:115.15元

我们预计公司2023-2025年实现营业收入分别为91.44/113.64/137.46亿元,同比增长25.83%/24.28%/20.96%,三年CAGR为23.67%;归母净利润分别为29.96/37.85/46.11亿元,同比增长25.76%/26.31%/21.83%,三年CAGR为24.62%,EPS为5.76/7.27/8.86元/股,现价对应PE分别为15x/12x/10x。绝对估值法测得公司每股价值为123.39元,可比公司2023年平均PE14倍,鉴于公司产品种类丰富、行业龙头地位突出、利润率持续提升,综合绝对估值法和相对估值法,给予公司2023年20倍PE,公司合理市值为599.25亿元,对应目标价115.15元,上调至“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--振华科技(000733),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见振华科技(000733),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 东吴证券 10/29
    操作:买入
    买入价: 65.40
    公司业绩符合预期,考虑到公司在军工电子元器件领域的领先地位,我们调整先前对公司的预测,预计2023-2025年归母净利润为26.21(-3.19)/30.71(-4.60)/37.71(-8.21)亿元,对应PE分别为13/11/9倍,维持“买入”评级。 【振华科技】2023年三季报点评:Q3业绩短期承压,定增落地助力技术与产能双提升
  • 安信证券 10/27
    估值:86.53
    公司聚焦军工电子元器件业务,将充分受益于未来两年军工行业的确定性增长,仅依托原有军工电子的利润体量并给与可比公司一般估值即可支撑百亿市值,而IGBT以及厚膜集成电路等业务拓展则有望带来公司价值重估。考虑新型电子元器件业务增长较快,预计2023-2025年公司归母净利润分别为26.9、33.6、40.9亿元,给予24年13倍PE,对应6个月目标价86.53元,维持“买入-A”评级。 【振华科技】2023前三季度净利增长10.45%,募资扩产强化平台竞争力
  • 安信证券 10/27
    操作:买入
    买入价: 63.88
    公司聚焦军工电子元器件业务,将充分受益于未来两年军工行业的确定性增长,仅依托原有军工电子的利润体量并给与可比公司一般估值即可支撑百亿市值,而IGBT以及厚膜集成电路等业务拓展则有望带来公司价值重估。考虑新型电子元器件业务增长较快,预计2023-2025年公司归母净利润分别为26.9、33.6、40.9亿元,给予24年13倍PE,对应6个月目标价86.53元,维持“买入-A”评级。 【振华科技】2023前三季度净利增长10.45%,募资扩产强化平台竞争力

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