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百润股份(002568)估值分析:5家机构认为“低估”——业绩持续高增,百润龙头地位领先

【U财经】4月3日数据显示:5家机构认为百润股份(002568)“低估”。


认为“低估”的机构:5家

华福证券  估值:40.01元

我们维持此前对公司的盈利预测,预计公司23-25年归母净利润分别为8.97/12/14.97亿,对应PE为39/29/23倍。考虑到公司为我国预调酒行业龙头,大单品高增态势不变,结合未来三年公司归母净利润CAGR达42%,给予公司24年35倍PE,目标价40.01元/股,维持买入评级。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  估值:45.6元

我们预计公司2023-2025年营收分别为36.51/46.83/57.25亿元,同比增速分别为+40.79%/28.25%/22.25%,归母净利润分别为9.12/11.97/15.18亿元,同比增速分别为+74.88%/31.31%/26.82%,三年CAGR为42.77%,EPS分别为0.87/1.14/1.45元/股。鉴于公司强爽、清爽等新品有望持续放量,烈酒业务先发优势较强,我们给予公司2024年40倍PE,目标价45.6元,给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

太平洋  估值:35元

短期强爽延续强势表现、关注微醺、清爽下半年恢复情况,中长期公司受益赛道增长、产品矩阵完善拓宽消费群体,新业务威士忌有望逐步成为新的成长曲线。考虑本次非公开发行若发行后对eps的稀释以及未来资本支出增加带来折旧摊销增加,我们预计23-25年收入增速44%/24%/23%,归母净利润增速分别为78%/30%/26%,EPS分别为0.88/1.14/1.44元,按照2023年业绩给予40倍,一年目标价35元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--百润股份(002568),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见百润股份(002568),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 德邦证券 02/18
    操作:买入
    买入价: 22.20
    预计23-25年公司营业收入分别为33.0/39.8/48.3亿元,同比增速为27.2%/20.6%/21.5%。归母净利润分别为8.2/10.3/13.1亿元,同比增速为58.1%/24.9%/27.3%。我们认为公司仍将受益于预调酒市场扩容,烈酒有望成为第二增长曲线,维持“买入”评级。 【百润股份】春华秋实二十载,坡长雪厚再出发
  • 逍遥子 12/05 08:06
    操作:卖出
    卖出价: 24.48

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