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【汽车零部件】汽车周观点:3月第四周交强险同比-6.7%。看好汽车板块!

原文出处: 东吴证券   贡献者:研报专业户

本周复盘总结:3月第四周交强险同比-6.7%,继续看好汽车板块!本周SW汽车指数下降2.0%,细分板块涨跌幅排序:SW商用载客车(+3.6%)>SW汽车零部件(-0.0%)>香港汽车(-3.8%)>商用载货车(-5.3%)>SW乘用车(-5.9%)。本周已覆盖标的德赛西威、耐世特、经纬恒润涨幅较好。


(全板块最新周观点


本周重大事件:1)2024年3月28日小米SU7正式上市,大定表现超预期。2)蔚来下调Q1交付预期,由3.1~3.3万台下调至3万辆。


本周团队研究成果:外发新泉股份/潍柴动力/中国重汽/比亚迪/耐世特/零跑汽车/德赛西威/长城汽车/伯特利年报点评,外发中国重汽H业绩公告点评。


继续看好2024年汽车板块投资机会,把握三类主线:


把握商用车的自上而下贝塔机会。本轮商用车板块性周期向上持续性或好于市场预期。不同于历史周期,这轮商用车是【外内需共振】+【国企资产重估】。2023年是龙头开始兑现业绩,2024年龙二龙三等紧跟兑现业绩。重卡板块:潍柴动力/中国重汽+一汽解放/福田汽车。客车板块:宇通客车+金龙汽车。


看好豪华车市场新能源渗透率/自主品牌市占率持续提升的投资机会。整车维度优选【华为系(赛力斯/长安/北汽蓝谷/江淮)+理想汽车+比亚迪】。零部件板块优选绑定核心新能源大客户具备业绩确定性公司【新泉+拓普+德赛+保隆等】。


战略布局L3智能化/全球化新一轮红利周期。整车板块布局坚定投入智能化且下半年迎新车周期的【小鹏汽车】,零部件板块优选全球化布局完善且业绩正处改善周期【均胜电子】等。


风险提示:全球经济复苏力度低于预期;L3-L4智能化技术创新低于预期;全球新能源渗透率低于预期;地缘政治不确定性风险增大。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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