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【游戏】传媒互联网周报:苹果或将于6月推出AI应用商店、Jamba大模型发布,持续看好AIGC产业机会

原文出处: 国信证券   贡献者:研报专业户

核心观点


传媒板块本周表现:行业下跌9.19%,跑输沪深300,跑输创业板指。本周(3.25-3.31)传媒行业下跌9.19%,跑输沪深300(-0.21%),跑输创业板指(-2.73%)。其中涨幅靠前的分别为龙韵股份、广博股份、佳云科技、光线传媒等,跌幅靠前的分别为中文在线、华扬联众、易点天下、荣信文化等。横向比较来看,本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名倒数第1位。


重点关注:苹果宣布6月召开开发者大会,计划推出AI应用商店,AI21Labs首推基于Mamba架构的大模型Jamba。1)苹果第35届全球开发者大会(WWDC)将于6月10-14日举办,计划提供在线会议和实验室以帮助开发者了解新发布的功能和软件。2)苹果将在WWDC2024上推出AI应用商店,展示全新融入AI元素的系统和软件。3)AI21Labs开源推出首个基于Mamba架构的大模型Jamba,兼具高质量输出、高吞吐量和低内存占用的优点,提供256K上下文窗口。


本周重要数据跟踪:2024年2月全球App Store及Google Play手游收入65亿美元,同比增长7.7%。1)本周(3月23日-3月29日)电影票房4.39亿元,环比减少4.09%。票房前三名分别为《功夫熊猫4》、《哥斯拉大战金刚2:帝国崛起》和《周处除三害》;2)综艺节目方面,《种地吧第二季》、《大侦探第九季》和《奔跑吧第七季》排名居前;3)游戏方面,根据SensorTower数据,2024年2月,全球手游玩家在App Store和Google Play付费65亿美元,同比增长7.7%。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场,贡献了近20亿美元,占全球总收入的30.5%。中国iOS市场排名第2,占20.1%;日本市场排名第3,占13.7%。单个游戏收入上,2024年2月全球2024年2月收入前三名的游戏分别为腾讯《王者荣耀》、Scopely《Monopoly GO!》和Dream Games《Royal Match》。


投资建议:持续看好新科技带动下的板块中长期机遇,短期调整或是良好布局机会。1)本周苹果宣布6月召开开发者大会、会上计划推出AI应用商店、AI21Labs发布首个基于Mamba架构的大模型Jamba,国内外大模型进展迅速,持续看好AI应用端机会,把握IP、监管及场景应用(中文在线、上海电影、昆仑万维、掌趣科技、视觉中国、华策影视、天娱数科等标的);2)基本面维度看好景气度有望持续改善的影视内容及院线(推荐万达电影、猫眼娱乐、光线传媒、华策影视等)、短剧(中文在线等)及景气度较好且超跌的游戏(推荐恺英网络、巨人网络、三七互娱等标的)、媒体(分众传媒、芒果超媒)、IP潮玩(泡泡玛特、阅文集团等)、出版板块。


风险提示:监管政策风险;业绩风险;商誉及资产减值风险等。


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