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【计算机设备】计算机行业周观点:AI产业新产品不断,低空经济顶层设计出台

原文出处: 万联证券   贡献者:研报专业户

行业核心观点:


上周沪深300指数下跌0.21%,申万计算机行业下跌6.47%,落后于指数6.26pct,在申万一级行业中排名30位。本周建议重点关注人工智能产业产品技术更新、AIGC应用和数智生态应用的投资机会。4033


投资要点:


产业动态:(1)人工智能:3月25日,国家能源局日前印发《煤矿智能化标准体系建设指南》,要求到2025年,初步建立起结构合理、层次清晰、分类明确、科学开放的煤矿智能化标准体系,满足煤矿智能化建设基本需求。(2)人工智能:3月25日,Meta公司开发了一款名为“SceneScript”的视觉模型,该模型号称能够使用可编程语言来快速“建立”场景,实时推断房间几何形状,并将相关数据转换为建筑学层面的近似值。(3)低空经济:3月27日,工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》。其中提出,到2027年,我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升,现代化通用航空基础支撑体系基本建立。(4)人工智能:3月28日,根据美国商标和专利局公示的清单,微软获得了一项关于人工智能的专利,主要基于员工对文档的处理,帮助老板评估员工的工作表现。(5)人工智能:3月29日,第四范式发布了先知AIOS5.0,一款全新的行业大模型平台。全新发布的先知AIOS5.0,解决了当前行业大模型只能将行业文本数据喂给大语言模型、生成下一个字的问题,让大模型能来到的领域更加广泛。(6)数字中国:3月28日,国家数据局党组成员、副局长沈竹林出席2024年国家信息中心学术年会,指出加快建设数字中国,需要更好把握数据作为关键生产要素这一重大理论创新的内涵要求,需要更好突出数字中国建设实践经验。


行业估值略微低于历史中枢,行业关注度下跌:上周5个交易日申万计算机行业成交额达4943.13亿元,平均每日成交988.63亿元,日均交易额较前一个交易周下跌15.71%。从估值情况来看,SW计算机行业PE(TTM)下跌至43.34倍,低于2016年至今历史均值48.63倍,行业估值略微低于历史中枢水平。


上周计算机板块个股表现较差:355只个股中,32只个股上涨,320只个股下跌,3只个股持平。上涨股票数占比9.01%。


投资建议:把握数字化、智能化双主线,关注信创产业的生态建设。风险因素:数据要素应用落地不及预期;人工智能产业需求不及预期;国内AI大模型发展不及预期;信创需求不及预期。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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