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【通信设备】通信行业周报:通感一体为低空发展基石,光通信产业升级加速

原文出处: 国元证券   贡献者:研报专业户

报告要点:


市场整体行情及通信细分板块行情回顾


周行情:本周(2024.03.25-2024.03.29)上证综指回调0.23%,深证成指回调1.72%,创业板回调2.73%。本周申万通信回调3.76%。考虑通信行业的高景气度延续,相关企业经营业绩的不断兑现可期,我们给予通信及电子行业“推荐”评级。


细分行业方面:本周(2024.03.25-2024.03.29)通信板块三级子行业中,通信终端及配件回调幅度最低,跌幅为1.78%,通信线缆及配套回调幅度最高,跌幅为5.68%,本周各细分板块主要呈回调趋势。个股方面:本周(2024.03.25-2024.03.29)通信板块涨幅板块分析方面,神宇股份(20.41%)、ST路通(15.10%)、天喻信息(13.79%)涨幅分列前三。


OFC2024小结:速率、结构及材料升级加速


Coherent:宣布推出经规模部署验证的超可靠光交叉连接(DLX)技术的新型全光交换机(OCS);vcsel带宽实现突破达到200G等。


博通:演示200G VCSEL、200G EML、用于200G硅光子调制的CW激光器等。同时,它已于近期向客户交付了业界首款51.2Tbps共封装光学(CPO)以太网交换机。


Marvel:推出业界首款5nm800Gbps传输PAM4光学DSP--SpicaGen2-T等;展示其3D硅光(SiPho)引擎等,作为业界首款具有200Gbps电和光接口的硅光引擎,与具有100Gbps电和光接口的同类产品相比,该产品的带宽提高了2倍,每比特功耗降低了30%(Marvell基于内部测试的估计)。


中际旭创:演示1.6T-LPO-DR8OSFP等多个基于LPO方案光模块,产品采用自研硅光芯片和线性Driver/TIA。


新易盛:展示业界首款4x200G LPO并宣布8x100G LPO进入量产。


天孚通信:展示1.6T/800G光模块配套应用光引擎产品和解决方案。、


光库科技:与Hyper Light联合主办的“薄膜铌酸锂技术与应用”论坛。(信息来源:讯石光通讯)


此外,还有多个行业头部公司展示其新一代光传输产品,速率、结构、材料均呈加速升级态势。


建议关注方向:算力产业链、卫星互联网


推荐标的:


算力:中际旭创(300308.SZ);新易盛(300502.SZ);源杰科技(688498.SH);沪电股份(002463.SZ);工业富联(601138.SH)


卫星通信:海格通信(002465.SZ);富士达(835640.BJ);中国电信(601728.SH);臻镭科技(688270.SH);复旦微电(688385.SH);


设备商:中兴通讯(000063.SZ);半导体耗材:鼎龙股份(300054.SZ)。


风险提示:


国际政治环境不确定性风险、市场需求不及预期风险。


9877.82 +0.29% +28.19

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等同于暂停IPO!本周一(3月25号),大盘或将继续下跌?

低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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