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【通信设备】通信周跟踪:OFC2024 LRO、单波200G竞相布局,亚马逊追加投资Authropic

原文出处: 山西证券   贡献者:研报专业户

投资要点


行业动向:


1、2024OFC于3月24日至28日在美国加州圣地亚哥举办,本次单波200G成为厂商竞相布局焦点,LRO技术作为DSP和LPO的这种方案引起广泛关注。


2、OFC上Credo使用其Credo Dove850DSP联合Wistron的51.2Tb/s,64x800GbE端口的DS-6183-64O交换机联合演示其LRO技术。LRO定位DSP和LPO光模块的过渡技术,或具备低功耗、互操作更强的特点。在LRO(LinearReceiveOptics线性接收光连接)光模块或AOC(有源光缆)中,只有从电输入侧到光线路输出侧的传输路径含有用于信号重定时及信号均衡的DSP,这种方案可在满足互操作性及标准的同时,使整体功耗大幅降低。LPO产业落地面临互操作性、测试维护成本高的问题,渗透率或有限,LRO作为“轻DSP”方案或具备情景,建议关注CDR厂商。


3、微软与OPENAI规划Stargate超算项目,亚马逊追加投资Anthropic。我们认为,AI硬件capex展望乐观,一方面,英伟达和自研芯片都将受益,光模块以及下一代CPO是重要组成部分;另一方面,受到单DC性能、能源供给限制,AI集群将跨DC分布式工作发展,看好DCI网络对轻相干光模块需求。


市场整体:本周(2024.03.25-2024.03.31)市场整体下跌,沪深300跌0.21%,上证综指跌0.23%,深圳成指跌1.72%,创业板指数跌2.73%,申万通信指数跌3.76%,科创板指数跌3.96%。细分板块中,周涨幅最高的前三板块为工业互联网(+9.1%)无线射频(+5.6%)、卫星通信(-0.4%)。从个股情况看,三旺通信、奥飞数据、浪潮信息、中国电信、海格通信涨幅领先,涨幅分别为+13.95%、+9.32%、+5.38%、4.47%、+1.83%。长光华芯、源杰科技、博创科技、新易盛、金山办公跌幅居前,跌幅分别为-22.05%、-20.08%、-19.68%、-15.93%、-11.75%。


风险提示:


海外算力需求不及预期,国内运营商和互联网投资不及预期,市场竞争激烈导致价格下降超出预期,外部制裁升级。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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