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【通用设备】机械设备行业周报:优必选接入百度文心大模型,关注低空经济产业链投资机遇

原文出处: 中国银河   贡献者:研报专业户

核心观点:


市场行情回顾:上周机械设备指数下跌0.96%,沪深300指数下跌0.21%,创业板指下跌2.73%。机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第17位。剔除负值后,机械行业估值水平(整体法)27.9倍。上周机械行业涨幅前三的板块分别是油气开发设备、轨道交通设备、工程机械;年初至今涨幅前三的细分板块分别是轨道交通设备、油气开发设备、航运装备。


周关注:优必选接入百度文心大模型,关注低空经济产业链投资机遇


【人形机器人】3月29日,优必选发布上市后首份年报,2023年公司收入10.55亿元,同比增长4.7%,亏损12.64亿元,亏损同比扩大28.07%。4月1日,优必选宣布人形机器人WalkerS接入百度文心大模型,构建任务规划与执行能力;年底计划完成新能源汽车产线人形机器人交付并推出第一代家庭端情感陪护人形机器人。我们认为人形机器人是AGI具身智能的理想载体,24年有望成为量产元年。投资思路分为三个层面,一是特斯拉机器人供应链,二是中国人形机器人本体企业,三是有望进入人形机器人赛道的其他零部件供应商。核心标的推荐国产机器人本体厂商博实股份,以及特斯拉tier1供应商三花智控(家电覆盖)、拓普集团(汽车覆盖)、鸣志电器。建议关注其他人形机器人供应链潜在标的包括谐波减速器-绿的谐波、双环传动,行星减速器-中大力德,行星滚柱丝杠-恒立液压、贝斯特、五洲新春,无框力矩电机-禾川科技、步科股份,空心杯电机-鸣志电器、伟创电气、鼎智科技,力传感器-柯力传感等。


【低空经济】3月27日,工信部等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,提出到2027年在公共服务领域实现商业应用,2030年形成万亿级市场。方案提出推进电动垂直起降航空器(eVTOL)等一批新型消费通用航空装备适航取证;鼓励飞行汽车研发及商业化应用探索;鼓励推动无人机第三方检测、试验能力,加强针对工业级无人机及eVTOL的安全性可靠性评估验证。2023年12月中央经济工作会议明确“低空经济”成为国家战略性新兴产业;2024年3月低空经济首次写入政府工作报告,并纳入新质生产力范畴。我们认为,随着政策的不断落地,我国低空经济将逐步迈入发展快车道,建议关注适航取证及可靠性评估测试带来的第三方检测需求,相关标的广电计量、谱尼测试、华测检测、苏试试验、信测标准等;以及轻量化带来的3D打印设备需求,相关标的铂力特、华曙高科。


投资建议:建议2024年重点关注AI驱动下人形机器人、大规模设备更新下的设备投资机会以及专用设备领域新技术带动的设备投资机遇。1)人形机器人:24年有望进入商业化落地关键时期,政策支持中国人形机器人产业化未来可期;2)大规模设备更新:央国企先行铁路设备受益,经济企稳进入工业补库阶段顺周期通用设备弹性可期;3)专用设备:新技术驱动新一轮设备投资,关注3CMR、光伏BC及钙钛矿、锂电复合铜箔等。


风险提示:政策推进程度不及预期的风险;制造业投资增速不及预期的风险;行业竞争加剧的风险。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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