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重庆啤酒(600132)估值分析:5家机构认为“低估”——主流增速亮眼,期待成本改善

【U财经】4月3日数据显示:5家机构认为重庆啤酒(600132)“低估”。


认为“低估”的机构:5家

安信证券  估值:104元

维持买入-A评级,预计公司2023-2024年的每股收益为2.97/3.46元,12个月目标价104元,相当于2024年30x市盈率。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  估值:113.80元

我们预计公司2023-2025年营收分别为158.49/177.57/196.39亿元,同比增速分别为+12.89%/12.04%/10.60%,归母净利润分别为15.43/18.36/21.30亿元,同比增速分别为+22.10%/19.02%/16.01%,EPS分别为3.19/3.79/4.40元/股,3年CAGR为19.11%。鉴于公司高端化、全国化战略不断深化,成长性较强,我们给予公司2024年30倍PE,目标价113.80元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

华福证券  估值:102元

我们维持此前对公司的盈利预测,预计公司23-25年归母净利润分别为14.49/17.63/20.95亿元,对应PE为28/23/19倍。考虑到公司在我国啤酒市场中高端化进程领先,且具备较多高端国际和本土品牌,给予公司24年28倍PE进行估值,对应每股目标价102元,维持买入评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--重庆啤酒(600132),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见重庆啤酒(600132),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

64.17 -3.61% -2.40
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  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 华金证券 04/10
    操作:买入
    买入价: 67.14
    重庆啤酒是高端化排头兵,“6+6”品牌矩阵完善,大单品打造能力出色。随着消费力恢复、成本改善、“嘉速扬帆”战略加快高端化进程以及渠道精细化调整持续赋能成长,公司增长势能有望延续。我们预测公司2024年至2026年营业收入增速分别为6.0%、5.7%、5.5%,归母净利润增速分别为9.6%、8.1%、7.0%,EPS分别为3.03、3.27、3.50元,对应PE分别为22.2x、20.5x、19.2x,首次覆盖,给予“买入-B”建议。 【重庆啤酒】主流价位贡献量增,高分红政策延续
  • 太平洋 04/09
    估值:69.00
    22x/20x/18x,按照2024年业绩给予23倍,目标价69.00元,维持“增持”评级。 【重庆啤酒】四季度结构升级略有放缓,期待2024年“嘉速扬帆”
  • 太平洋 04/09
    操作:买入
    买入价: 65.30
    在新的发展战略“嘉速扬帆”阶段,公司推动高端产品增长,加速增长型市场发展,在新增产能投放下未来有望保持稳定增长。预计2024-2026年EPS分别为3.00/3.27/3.53元,对应PE分别为 守正出奇宁静致远 22x/20x/18x,按照2024年业绩给予23倍,目标价69.00元,维持“增持”评级。 【重庆啤酒】四季度结构升级略有放缓,期待2024年“嘉速扬帆”
  • 股市通 01/09 10:42
    操作:观望持有
    管住手吧,盲目操作只会亏的更惨

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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