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【游戏】传媒互联网行业周报:2024网络视听大会在成都召开;24年3月下发107个国产游戏版号

原文出处: 德邦证券   贡献者:研报专业户

投资要点:


投资组合:腾讯控股、网易、恺英网络、上海电影、三七互娱、神州泰岳、吉比特、姚记科技、汤姆猫、快手、芒果超媒、皖新传媒、百度集团、美团、分众传媒等。


投资主题:游戏,AI和VR,教育,短剧,影视动漫,广告,数据要素等。


受益标的:港股海外公司阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、爱奇艺、移卡、阅文集团、美图公司、哔哩哔哩-W、猫眼娱乐、泡泡玛特、云音乐、祖龙娱乐、中手游、心动公司、东方甄选、巨星传奇等;A股主要有慈文传媒、掌阅科技、三人行、万达电影、浙数文化、电广传媒,南方传媒,中文传媒、电魂网络、冰川网络、中文在线、昆仑万维、万兴科技、游族网络、力盛体育、遥望科技、东方时尚、浙文互联、零点有数、兆讯传媒、风语筑、视觉中国、创业黑马、立方数科等。


投资建议:AI进击MR成长IP裂变,看好结构增长和出海市场等机会。我们认为行业的整体加配机会已现良机,基于以下三点理由:1)预计今年基本面逐步修复;2)ARVR和AIGC赛道成长预期非常明显,当下正是布局时机;3)政策支持数字经济、文化产业和平台经济发展。《扩大内需战略规划纲要》强调文化、体育、互联网+社会服务、共享经济、新个体经济领域对于促进消费发展的重要性,结合二十大关于繁荣文化产业、网络强国、数字强国的表述,以及中央经济会议支持平台经济在引领发展、创造就业和国际竞争中发挥作用,看好未来发展。


2024中国网络视听大会在成都召开。3月27日下午,《中国网络视听发展研究报告(2024)》(以下简称《报告》)在第十一届中国网络视听大会上发布。报告主要要点包括:1)网络视听“第一大互联网应用”地位愈加稳固,用户数10.74亿,使用率达98.3%;2)移动端视听应用人均单日使用时长超3小时,短视频人均单日使用时长为151分钟;3)网络视听市场规模超1.15万亿,企业66万余家,网络视听是数字经济新质生产力的重要力量;4)全网短视频账号总数达15.5亿个、职业主播超过1500万人,网络视听提供新就业渠道;5)短视频直播拉动消费效应明显,七成以上用户因看短视频/直播购买商品,短视频/直播和电商、文旅成为最强CP等。《报告》展示了中国网络视听产业的蓬勃发展态势,剖析了网络视听产业发展的内在逻辑和趋势。建议关注AI相关及有望受益标的:IP类及动漫动画影视类素材和创意内容产出公司:【华策影视,中文在线,汤姆猫,上海电影,光线传媒,奥飞娱乐,百纳千成,果麦文化,荣信文化】等。AI+IP传媒国央企:【上海电影,芒果超媒,中广天择,中国电影,浙文影业】等。港股建议关注:【腾讯、快手-W、阅文集团】等。美股建议关注:【爱奇艺】等。


24年3月下发107个国产游戏版号。2024年每月国产版号数量持续超过100款。部分重点产品整理如下:快手&阅文集团:《诡秘之主》;巨人网络:《无主王座》;中青宝:《从零开始:梦境》、《落樱2:千乐之章》、《最强防守》;吉比特:《异界原点传说:史莱姆不哭》;三七互娱:《时光大爆炸》;百度:《隋唐烽火录》;汤姆猫:《汤姆猫闯乐园》、《汤姆猫跑酷2》;禅游科技:《甜心泡泡龙》;网易《荒野行动》(增报客户端);西山居(金山软件)《解限机》(PC主机双端)我们后续继续看好版号持续、新产品、出海、AIMR技术,情绪修复等,带来的机会。调整之后的机会,A股方面建议关注:【巨人网络、汤姆猫、恺英网络、三七互娱、游族网络、完美世界、盛天网络、吉比特、星辉娱乐】等;港股方面,建议关注:【快手、阅文、网易-S、百度、金山软件】。


风险提示:宏观经济波动;游戏上线进度不及预期;行业竞争加剧等。


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