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酒鬼酒(000799)估值分析:7家机构认为“低估”——馥郁大会孕育新机,坚守战略静待花开

【U财经】4月3日数据显示:7家机构认为酒鬼酒(000799)“低估”。


认为“低估”的机构:7家

华福证券  估值:76元

受白酒消费复苏不及预期影响,预计2023-25年归母净利为6.34/8.22/10.60亿元(23-25年前值分别为8.64/11.14/14.61亿元),维持公司2024年30倍PE,对应目标价76元,维持买入评级。 (详见【U财经】--研报原文

安信证券  估值:115.00元

费用改革初见成效,渠道压力逐步释放;消费者培育动作延续,品牌认知度不断提升;省内外聚焦打造重点市场,全国化持续推进。维持买入-A投资评级,给予12个月目标价为115元,相当于2024年48x的动态市盈(详见【U财经】--研报原文

太平洋  估值:105.95元

预计2023-2025年EPS分别为2.59/3.53/4.41元,对应当前股价PE分别为35/26/26。按照2024年业绩给予30倍,目标价105.95元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--酒鬼酒(000799),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见酒鬼酒(000799),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国信证券 02/23
    基本面:较好
    短期看,公司或仍处于调整阶段,2024年上半年继续调整市场节奏、去化库存,预计2024H2或步入到增长通道。从量价选择上,公司首要目标仍是做好市场价格的管控,其次是高质量达成全年任务目标。2024年,在产能瓶颈打开后,公司适当发展内品去顺应消费降级。其次,在内参和酒鬼为主的前提下,公司或加大湘泉费用投放。再之,甲辰版内参是渠道改革的载体,预计2025H2或有望实现放量。【酒鬼酒】春节期间渠道库存有序去化,2024年或有望实现恢复性增长
  • 国信证券 02/23
    操作:买入
    买入价: 61.03
    考虑到费用改革及行业需求复苏的不确定性,维持此前盈利预测,预计公司2023-2025年实现营业收入26.5/29.1/34.9亿元,同比-34.6%/10.0%/19.8%;实现归母净利润6.0/6.8/8.5亿元,同比-42.8%/14.0%/24.7%;对应PE分别为33.1/29.0/23.3X,维持“买入”评级。 【酒鬼酒】春节期间渠道库存有序去化,2024年或有望实现恢复性增长
  • 热点 10/20 17:01
    估值:80.00
    当前次高端价格带表现依旧相对承压,仍处于渠道库存消化阶段,预计 2023~2025 年公司收入增速为-19.73%、25.66%、23.22%;归母净利润增速分别为-19.12%、28.96%、23.52%
  • 热点 10/20 17:00
    操作:强力买入
    买入价: 74.00
    当前次高端价格带表现依旧相对承压,仍处于渠道库存消化阶段,预计 2023~2025 年公司收入增速为-19.73%、25.66%、23.22%;归母净利润增速分别为-19.12%、28.96%、23.52%

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