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【电池】电力设备及新能源行业周报:产业周跟踪,宁德ctc滑动底盘首发阿维塔,政策有望持续催化低空经济板块

原文出处: 华福证券   贡献者:研报专业户

投资要点:


新能源汽车和锂电板块核心观点:低空电动化展望万亿市场,CTC首发落地阿维塔。1)部门印发通航装备实施方案,展望万亿市场;2)低空经济地区政策规划接棒,电动化智能化空间打开;3)宁德时代CTC磐石高安全滑动底盘首发落地阿维塔。


光伏板块核心观点:国内1-2月光伏新增装机超预期,德国24年新增装机有望超20GW。国内1-2月光伏新增装机36.72GW,同比+80.3%,装机量级超市场预期,我们预计24年国内装机有望维持较高增长;德国1-2月光伏新增装机2.49GW,同比+53.7%,根据SMM,预计24年德国光伏新增装机将超20GW,同比增速有望超40%。


风电板块核心观点:1-2月新增装机高增,海风开工加速。1)24年1-2月风电新增装机9.89GW,同比增长69%;2)阳江公布8.8GW重点风电项目名单;3)本周海风项目进展更新:浙江象山3#海上风电项目开展竟配,要求承诺在2024年开工建设,2025年实现并网。上海电气半岛北N2场址(900MW)和华能半岛北L场址(500MW)计划上半年动工建设,年内年内实现部分并网发电。


储能板块核心观点:国内储能电站利用率仍待提高,超8成区域峰谷价差同比下降。1)2023年电化学储能平均运行系数0.13略有提高,储能重建设轻运行仍为痛点问题;2)2023年德国电化学储能累计装机达7GW/24GWh,降本及政策支持下未来空间可期;3)4月代理购电价格公布:86%区域峰谷价差同降,峰谷价差减小成为大趋势。


电力设备及工控板块核心观点:电网投资稳定增长,特高压、配网建设将是重点方向。1)电网投资稳定增长,特高压、配网建设将是重点方向;2)制造业供需同步回暖,规上工业企业利润增长10.2%;3)Optimus取得显著进展,地方持续加码人形机器人竞争。


氢能板块核心观点:国际合作与地区政策推进,氢能迎来多重积极进展。1)国内首张绿氢认证证书落地,又一地区允许化工园区外制氢;2)绿氢项目有望迎来开工潮,两轮车市场显著增长。


风险提示:电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等;光伏下游需求不及预期;行业竞争加剧;上游原材料价格大幅波动;风电装机不及预期;政策落地不及预期;国际政治形势风险,市场规模不及预期;电网投资进度不及预期;氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。


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