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【半导体】电子行业:第二季DRAM价格涨幅将收敛,24年中国PC市场将迎来反弹

原文出处: 平安证券   贡献者:研报专业户

核心摘要


行业要闻及简评:1)TrendForce集邦咨询预估,第二季DRAM合约价季涨幅将收敛至3~8%。2)TechInsights可穿戴设备研究服务指出,预计2024年,全球智能手表的销量将达到9100万台,同比增长5%;2025年增长率将进一步上升至近8%,到2026年将保持在7%以上,然后在预测期结束时放缓。3)根据Canalys预测,2024年中国PC(个人电脑)(不含平板电脑)市场将迎来反弹,同比增长达到3%,2025年增长10%。


一周行情回顾:本周,半导体行业指数出现下跌,周跌幅为5.84%,跑输沪深300指数5.63个百分点;2023年年初以来,半导体行业指数下跌18.06%,跑输沪深300指数9.43个百分点。该指数所在的申万二级行业中,本周半导体行业指数表现相对较差。


投资建议:我们认为当前消费电子有所回暖,半导体国产化进程持续推进,此外,AI带来的算力产业链也将持续受益,半导体行业当前处于周期筑底阶段,待下游行情复苏,将推动半导体新一轮上升周期,看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。推荐北方华创、中科飞测、华海清科等;关注AI+半导体投资机会,推荐源杰科技、长光华芯。


风险提示:1)供应链风险上升。2)政策支持力度不及预期。3)市场需求可能不及预期。4)国产替代不及预期。


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