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【航天航空】国防军工行业周报:国防军工行业报告四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案》,低空经济发展脉络逐步清晰

原文出处: 中邮证券   贡献者:研报专业户

投资要点


3月27日,工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024—2030年)》(简称《方案》)。低空经济一端牵着先进制造业,一端连着数字经济、新型消费等新业态,是新质生产力,《方案》为低空经济的发展理清了脉络。


《方案》明确了2027年和2030年两个时间节点的任务目标。1到2027年,以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。2)到2030年,以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立,通用航空装备全面融入人民生产生活各领域,成为低空经济增长的强大推动力,形成万亿级市场规模。


我们认为,对于通用航空制造业的发展,《方案》给出了明确的时间节点、任务目标、具体工作,涵盖技术、产品、产业、示范应用以及相关监管体系等多方面,《方案》的印发为低空经济的发展理清了脉络。此外,《方案》提出发挥政府采购作用,加大对通用航空装备和服务采购力度,在产业化初期,政府采购有望促进低空经济快速发展


军工行业经过了2020-2022年的较快增长后,2023年细分领域业绩差异显著,结构分化加剧,未来有望迎来高质量发展。随着装备技术不断发展,新技术、新产品层出不穷,在新域新质作战领域或将产生较多投资机会。另外,随着中国日益走向世界舞台中央,军贸出口有望成为军工板块新的增长点。建议关注以下两条投资主线:


1)传统航空航天领域,建议关注增长更持久、有超额增速的标的,产业链相关标的包括中航沈飞、钢研高纳、国科军工、天箭科技国博电子、菲利华、高德红外、航天电器、图南股份等。


2)军工新趋势,建议关注军工新技术、新产品、新市场,产业链相关标的包括国睿科技、中科海讯、海格通信、华秦科技、航天南湖芯动联科、航天彩虹、臻镭科技、铖昌科技、三角防务、润贝航科、联创光电等。


风险提示


军工产业链某一环节产能受限导致军品交付推迟;装备批产过程中出现质量问题导致交付推迟;军品批量生产后价格降幅超出市场预期。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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