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【消费电子】电子行业周报:P70+折叠屏,消费电子变革起

原文出处: 民生证券   贡献者:研报专业户

市场回顾


本周(3月25日-3月29日)电子板块涨跌幅为-4.14%,相对沪深300指数涨跌幅-3.93pct。本周电子行业子板块涨跌幅分别为消费电子设备3.20%,面板0.59%,其他电子零组件Ⅲ-3.26%,被动元件-3.58%,半导体设备-3.65%,消费电子组件-3.81%,安防-3.94%,显示零组-4.73%,PCB-4.80%,LED-6.22%,分立器件-6.96%,半导体材料-7.01%,集成电路-7.10%。


行业要闻


1、折叠屏加速渗透,把握有斜率的创新。3月29日,华为申请的“屏幕两次折叠”专利公布,其中申请折叠屏设备包括第一壳体、第二壳体、第三壳体、第一铰链、第二铰链和柔性屏。该折叠屏设备可以折叠两次,在展开状态下的屏幕比例可以更好地与多种场景进行匹配。


2、华为P70发布在即,AI手机兵家必争之地。4月份华为P70系列发布备受期待;AI手机成兵家必争之地:据彭博社消息,苹果正洽谈将谷歌的Gemini人工智能引擎植入iPhone,此外据界面消息,苹果还在考虑使用OpenAI的模型。


3、英特尔发布会,强调AI PC商用落地。3月26日,英特尔举办“2024全新英特尔商用客户端AI PC产品发布会”,强调了英特尔酷睿Ultra处理器给商用电脑带来的技术革新。


4、小米汽车SU7重磅发布,人车家全生态版图完善。3月28日,小米召开小米汽车上市发布会,小米汽车SU7正式发布。新车定位C级高性能生态科技轿车,共3个版本,价格区间为21.59-29.99万。SU7上市24小时,大定88898台。4月底标准版、MAX版开始交付,5月底Pro版开始交付。


5、面板:价格持续上涨,供给端格局进一步出清。3月份TV面板价格继续上涨。需求端来看,备货旺季来临,整机厂增加采购计划。供给端来看,日媒报道夏普旗下10代线SDP可能在6月份停产,全球LCD产能有望进一步出清。


6、低空经济打开万亿蓝海市场。3月27日,工信部、科技部、财政部、民航局四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,3月29日,民航局举行专题新闻发布会,重点介绍低空经济发展所做工作及下一步考虑。


本周观点:立足当下,AI是最核心的投资方向,从云到端的变革汹涌,以COWOS、HBM为代表的先进封装,有望接力国产替代,成为下一阶段投资重点;存储则周期成长兼备,重视切入企业级存储的龙头公司。此外,P70发布在即,手机产业链孕育着全新机遇;面板价格涨势持续,关注产业链整合方向。


AI算力:供给侧看先进封装,核心关注:长川科技、兴森科技、精智达、ASMPT、通富微电、赛腾股份。


存储链:关注德明利、江波龙、澜起科技、聚辰股份。


手机链:关注1)屏幕创新:东睦股份、精研科技、统联精密、凯盛科技、戈碧迦;2)光学创新:韦尔股份、思特威、欧菲光、水晶光电、昀冢科技。


面板链:关注京东方A、TCL科技、彩虹股份。


风险提示:电子行业周期复苏不及预期;行业竞争加剧;汇率波动。


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