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Impressive business rebound in 2023

原文出处: 招银国际   贡献者:研报专业户
2.30 +1.77% +0.04

TA关联分析

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  • 海通国际 04/01
    估值:5.35
    我们认为中国辅助生殖市场前景广阔。随着中国高龄产妇增长,以及积极生育鼓励政策和纳入医保等措施逐步推进,中国ARS行业景气度有望回升。截至目前,北京、广西、甘肃和内蒙古已分别于2023年7月、2023年11月、2024年2月、2024年2月将ARS治疗纳入医保。考虑公司疫后恢复性增长趋势及区域业务进展,我们预计24-25年公司收入为32.09/36.95亿元,同比增长15.1%/15.1%(前值为33.82/39.91亿元,下调主要系国内外业务恢复速度低于预期,以及深圳中山医院新物业推迟至2025年投用),经调整净利润为5.44/6.25亿元,同比增长15.5%/14.8%(前值为5.54/6.13亿元,同前)。根据可比公司,我们认为公司牌照和服务优势突出,维持目标价HKD5.35,对应24-25年25x/22xPE,维持“优于大市”评级,建议关注。业绩符合预期,国内外经营稳步恢复
  • 平安证券 03/29
    操作:买入
    买入价: --
    (原预测公司2024-2025年净利润为4.89亿元和6.49亿元),预计公司2024-2026年的净利润为4.23亿元、5.26亿元和6.59亿元,考虑公司长期发展向好,我们维持“推荐”评级。周期数稳步增长,公司盈利能力不断提升

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