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Xiaomi EV SU7’s pricing and pre-order above expectations; Raise TP to HK$22.19

原文出处: 招银国际   贡献者:研报专业户
16.28 +2.26% +0.36

TA关联分析

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  • 华安证券 04/03
    操作:买入
    买入价: --
    看好小米汽车流量+渠道+智能化+生态+性价比五大核心优势,有望打开公司新的收入增长曲线。我们预计2024/2025/2026年公司收入3181/3619/4023亿元,实现同比+17%/+14%/+11%;预计实现经调整净利润146.9/178.9/206.8亿元,实现同比-24%/+22%/+16%,维持“买入”评级。SU7大定超出预期,人车家全生态正式闭环
  • 东吴证券 04/02
    操作:买入
    买入价: --
    我们认为公司既有业务的高端化战略有望持续见成效,“人车家”生态的协同效应、汽车业务的短期投入和长期增长态势均有望逐渐明晰,维持对公司2024/2025/2026年归母净利润159/189/212亿元的预测,2024年3月29日收盘价对应PE分别为23/20/18倍,维持“买入”评级。发布小米SU7:“人车家”生态完成闭环,协同效应值得期待
  • 东方财富证券 03/29
    操作:买入
    买入价: --
    小米集团是一家以手机、智能硬件和IoT平台为核心的互联网公司。公司凭借研发模式、产业链组织、定价、营销等创新取得成功,主打高性价比。在雷军的领导下,小米由一群深具造诣的工程师与设计师于2010年创立,公司始终追求技术创新、产品质量、设计、用户体验与效率提升,致力于以厚道的价格持续提供最佳科技产品和服务。目前在手机板块,公司稳定执行智能手机高端化战略。进一步,公司提出人、车、家的升级战略,以满足所有客户需求于同一个智能生态系统中。公司未来有望打开新的增长曲线。我们调整了盈利预测,预计公司2024/2025/2026年营业收入分别为2949.19/3168.01/3402.72亿元,归母净利分别为185.53/198.97/218.09亿元,对应PE分别为19.85/18.51/16.88倍,维持“增持”评级。2023年报点评:优化运营效率盈利改善,逐步推进小米高端化战略

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