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迈威生物-U(688062):5家机构给予“买入”评级——9MW2821(Nectin-4ADC)积极拓展泛瘤种,有望成为全球性大单品

【U财经】4月3日数据显示:5家机构给予迈威生物-U(688062)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第129。


给予“买入”评级的机构:5家

东吴证券  买入

受到反腐政策等影响,我们将2023-2025年收入预测由2.00/6.83/13.65亿元调整为1.28/4.00/7.50亿元。创新Nectin-4ADC产品9MW2821具备全球竞争力,出海潜力较大。维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

德邦证券  买入

和估值建议:公司拥有经验丰富商业化团队,近几年集中兑现生物类药产品和优质的创新产品管线,预计2023/24/25年总收入分别为1.28、2.44、8.53亿元。通过DCF方法计算,假设永续增长率为3%,WACC为10.1%,公司合理股权价值为178亿元,对应股价为44.55元;首次覆盖,给予公司“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  买入

我们预计公司2023-2025年营业收入分别为1.28/7.13/17.02亿元,同比增速分别为360.49%/458.42%/138.64%,归母净利润分别为-10.53/-6.54/-3.56亿元,EPS分别为-2.64/-1.64/-0.89元/股。公司创新型BIC品种上市后有望成为大单品,支撑公司较高估值。DCF绝对估值法测得公司对应市值为159亿元,对应目标价为39.81元,首次覆盖,给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“买入”评级,详见【U财经】--迈威生物-U(688062),选择“操作”,一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见迈威生物-U(688062),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国信证券 04/19
    基本面:较好
    维持“增持”评级。我们维持对于公司营收的预测,预计2024-26年营收4.17/8.87/14.31亿元,同比增长226%/113%/61%;由于公司持续的研发投入,我们小幅下调2024-25年的利润预测,预计2024-26年净利润-7.49/-5.16/-1.26亿元(24-25年前值-6.48/-4.35亿元)。公司的Nectin-4ADC研发进度领先,早期临床数据优秀,且有差异化的适应症布局,维持“增持”评级。 【迈威生物】Nectin-4 ADC多适应症快速推进临床
  • 国信证券 04/19
    操作:买入
    买入价: 31.28
    维持“增持”评级。我们维持对于公司营收的预测,预计2024-26年营收4.17/8.87/14.31亿元,同比增长226%/113%/61%;由于公司持续的研发投入,我们小幅下调2024-25年的利润预测,预计2024-26年净利润-7.49/-5.16/-1.26亿元(24-25年前值-6.48/-4.35亿元)。公司的Nectin-4ADC研发进度领先,早期临床数据优秀,且有差异化的适应症布局,维持“增持”评级。 【迈威生物】Nectin-4 ADC多适应症快速推进临床
  • 德邦证券 04/17
    操作:买入
    买入价: 31.20
    我们认为公司ADC平台能力已充分验证,随着适应症的持续开发和海外临床推进价值将进一步凸显。我们预计公司24-26年收入为2.44、10.42、22.44亿元。维持“买入”评级。 【迈威生物】ADC多个数据发布,国内类似药商业化顺利推进

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