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04/02 23:15
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太阳纸业(002078)研报解读--国联证券:打造林浆纸一体化,强综合实力铸就护城河

国联证券近期发布了太阳纸业(002078)研究报告:“【太阳纸业】打造林浆纸一体化,强综合实力铸就护城河”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:16.77元

基本面:暂无

<研报摘要>我们预计公司23-25年营业收入分别为397.03/449.53/487.89亿元,同比分别-0.16%/+13.22%/+8.53%;归母净利润分别为30.72/36.09/41.94亿元,同比增速分别为9.38%/17.46%/16.22%。EPS分别为1.10/1.29/1.50元。可比公司2024年平均PE为9.99倍,鉴于公司作为行业龙头,随着林浆纸一体化稳步推进,利润有望稳定增长,因此采用相对估值法给予公司2024年13倍PE,给予目标价16.77元,首次覆盖,给予“买入”评级。

<研报原文> 国联证券--【太阳纸业】打造林浆纸一体化,强综合实力铸就护城河



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

15.83 +0.83% +0.13
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  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
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  • 中原证券 04/12
    操作:买入
    买入价: 15.50
    首次覆盖给予公司“买入”评级。预计2024年、2025年、2026年公司可实现归母净利润分别为37.86亿元、42.32亿元、44.87亿元,对应EPS分别为1.35元、1.51元、1.61元,按4月10日15.41元/股收盘价计算,对应PE分别为11.38倍、10.18倍、9.6倍。考虑到公司是造纸行业龙头企业,经营稳健,持续推进林浆纸一体化战略,首次覆盖,给予公司“买入”评级。 【太阳纸业】年报点评:生产经营保持稳健,持续推动林浆纸一体化
  • 群益证券 04/12
    操作:买入
    买入价: 15.50
    预计2024-2026年公司实现净利润35.1亿元、38.3亿元、41.6亿元,yoy分别为+13.8%、+9.1%、+8.6%,EPS为1.26元、1.37元、1.49元,当前A股价对应PE分别为12倍、11倍、10倍,公司浆纸总产能超1200万吨,一体化优势显着,对此给予“买进”的投资建议。 【太阳纸业】毛利率逐季改善,全年利润稳健增长
  • 天风证券 04/12
    操作:买入
    买入价: 15.50
    维持“买入”评级 公司林浆纸一体化布局完善,资源护城河加深,稳步推进精益管理,成长空间充足。根据公司23年报,我们调整盈利预测,预计24-26年公司归母净利分别为37.1/42.4/48.2亿元(24-25年前值为35.76/40.55亿元),PE分别为12/10/9X,维持“买入”评级。 【太阳纸业】林浆纸一体优势凸显,23提高分红,业绩预计延续靓丽

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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